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厦门展望全球FPD产业动向
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国内FPD上游产业链发展现状及市场分析

发布时间:2013-4-26 11:34:01   编辑:lwz
提要: 我国面板产业经历了从无到有、从小到大发展过程,形成了四大平板产业集群。 随着TFT-LCD面板产业,特别是高世代面板生产线大规模的向本土转移后,更拉动了平板显示产业整体发展。现如今本土面板产业全球占有率也接近10%的份额了,那么国内FPD上游产业链发展到底如何呢?

文/李文正

2013年,国内平板显示产业的发展又走到了一个新征程开端。

大陆平板显示产业依靠创新驱动,用了十年时间走完国外同行三十多年的路,重新改写了日本、韩国、中国台湾组成的“铁三角”全球FPD产业的分布状况。

自2003年开始,国内平板显示产业通过“海外收购、消化吸收、创新发展、拉动配套”的发展模式,十年间,从无到有、从小尺寸到大尺寸屏幕,由4.5、5、6及8.5代线四条产线组成的生产规模,使得我国自主生产的平板显示屏全面覆盖全系列液晶显示领域,打破了韩国和日本在平板显示领域近30年的垄断,形成了韩国、日本、中国大陆和台湾“三国四地”的全球产业格局。

目前,全世界的TFT-LCD生产线主要集中在中国台湾、韩国和日本三地。近年来,世界各大LCD厂商都非常看好该行业以及中国大陆的发展前景,国内外面板厂商纷纷在大陆投资高世代的液晶生产线,未来将有大量产能投产,成为行业内重要的规模增长点。近几年,已经有6家企业获批在中国大陆投资6代线以上的液晶面板制造工厂,上述生产线投资总额预计将超过1500亿元,这必将加大产业链的扩张速度,带动玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片等上游产业的发展。

我国面板产业经历了从无到有、从小到大发展过程,形成了四大平板产业集群。 随着TFT-LCD面板产业,特别是高世代面板生产线大规模的向本土转移后,更拉动了平板显示产业整体发展。现如今本土面板产业全球占有率也接近10%的份额了,那么国内FPD上游产业链发展到底如何呢?

《平显时代》2013年3月,第102期,欢迎读者踊跃订阅、投稿,欢迎广大客户投放广告,谢谢您对本期杂志的厚爱!

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 国内FPD上游产业链发展现状及市场分析

——玻璃基板篇
 
 玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件,是平板显示产业的关键基础材料之一。
 
这是一种表面极其平整的薄玻璃片,其生产方法有3种:浮法、溢流下拉法,狭缝下拉法。表面蒸镀一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此,外引线不能进行传统的锡焊,只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀,则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的17%,但最为娇贵,运输成本非常高,且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量,是面板生产的最关键一环。玻璃基板的生产比较复杂,目前该技术主要掌握在少数几个国家手中,目前我国玻璃基板几乎全部依赖进口,建立我国液晶产业链上游配套材料体系对于液晶产业发展具有重要的意义。
 
全球市场格局
 
我们日常生活中经常用到智能手机、平板电脑、数码相机等数码产品都离不开液晶显示屏。而液晶显示屏中30%左右成本被玻璃基板占去了。玻璃基板作为液晶面板的基础原材料,对产品性能的影响却十分巨大,显示器的分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标都直接与玻璃基板的性能密切相关。液晶玻璃基板与ITO导电玻璃、彩色滤光片等各材料集合后,制造成液晶显示面板,提供给下游应用厂商使用,其在产业链的重要性自不待言。          
 
液晶玻璃基板属于高技术、高投资、高风险、高回报产业,其生产技术非常复杂,工艺要求高。目前,全球TFT-LCD的玻璃基板供应中有94%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中,欧洲也有几家公司可以生产,却多是与日本厂家合作,份额尚不足1%。其中,康宁占据了全球近一半的市场份额,位居首位,其次是日本旭硝子、电气硝子、板硝子。     
 
目前中国大陆彩虹集团、中国建材集团和河北东旭集团等企业开始在玻璃基板领域发力,布局国内玻璃基板市场,就出货量方面来看,本土企业所占的全球市占率微乎其微。

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