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2018年TV技术发展路线解析:量子点/无边框迎机会 8K元年 曲面停滞 OLED稳定

发布时间:2018/1/3 11:04:46   编辑:mhq
提要: 根据群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年全球TV面板的出货量基本维持在2.61亿台,但是大尺寸面板市场需求快速增长将带动平均尺寸增长1.7英寸,从而带动需求面积同比增长7.6%。
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根据群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年全球TV面板的出货量基本维持在2.61亿台,但是大尺寸面板市场需求快速增长将带动平均尺寸增长1.7英寸,从而带动需求面积同比增长7.6%。同时整机厂商2018年也积极规划大尺寸产品的布局, 全球TV整机平均尺寸增长至44.8 英寸,增长1.5尺寸。

从技术层面来看,相对移动终端市场,近几年来TV市场技术革新显得相当微小。 群智咨询(Sigmaintell)认为,2018年TV市场的技术依然是以“画质和外观”为主轴,呈多元化趋势,4K加速普及,8K迎来发展机遇,量子点、无边框以及大尺寸产品将会迎来快速增长。

2017~2018年TV面板技术发展路线图

一、画质

1、分辨率:开启8K元年

不管是LCD还是OLED显示产品,提升画质一直是显示产品开发的核心焦点。TV产品通过各种手段来提升画质,特别是分辨率的不断提升,经历了从HD到FHD再到4K的普及。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2017年全球4K液晶电视面板的出货数量达到9200万片,渗透率提升到35.3%。到2018年全球4K液晶TV面板的出货量有望到1.16亿片,渗透率提升到44.5%。55"及以上大尺寸面板市场,4K面板的渗透率已经超过90%,未来在43"~50"等中尺寸段4K面板渗透率依然有较大的提升空间。

4K在中大尺寸市场逐步实现全面普及,而8K将是面板厂商角逐的下一个战场,受制于人眼可识别能力,8K产品主要集中在65"及以上的大尺寸市场。

2018面板厂8K LCD TV面板产品规划

群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年将开启8K电视的发展元年,并将在2019年以后有望实现加快渗透,预计2022年8K面板的出货规模将达到9百万台,渗透率提升到3.5%。主要基于以下五点原因:

第一,2018年8K Soc的解决方案将逐步实现量产供货,使得TV整机可以实现真正意义上的8K。

第二,越来越多的G10.5将迎来量产,为65"及以上大尺寸面板提供基本的产能保障,随着大尺寸的上量,也将带动8K的出货增长。

第三, 整机厂也在积极地规划和布局,Sharp品牌在2017年已经发布其8K产品,三星电子也将在2018年积推广8K。

第四,8K内容加速布局,2020年东京奥运会将采用8K内容直播,2022年北京冬运会也规划采用8K内容直播,国际赛事的采用将会加速全球各区域布局8K内容。

第五,中国大陆等地区移动运营商正在积极规划5G网络商用,更加有力的支撑8K内容的传输和运行。

2017~2022全球4K&8K液晶电视面板出货量及渗透率走势(单位:百万台,%)

2、QD 电视持续高速增长

一方面,传统的QD背光模组是用量子点膜(QD Film)来取代原TV背光中的diffuser sheet,大幅提高TV的显示色域到100%以上,极大弥补了LED背光在色域上的天然不足。随着TV产业上下游的努力,OQ film材料高度垄断被逐渐打破,越来越多的中国厂商开始参与,并且在成本下降方面的工作也初见成效,根据群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年QD film价格将下降20%左右; 另一方面,2018年三星(SDC)将积极的推出新的QD产品,包含QD Glass和QD Pixel,其中QD Glass即将迎来量产,QD Glass的设计,厂商把量子点材料直接coating在LGP上,实现完美的画质之外,还可以实现超薄设计。在成本没明显增加的前提下,品牌厂商在QD产品的选择上将会更加的多样化。

除了面板厂商持续推进技术革新和丰富资源之外 ,整机端也逐步形成了以三星电子为主的阵营,中国品牌TCL和海信也积极布局QD电视。三星电子从2017年开始在高端产品市场主力推广QD电视,2018年QD电视也是其产品布局的重中之重。主流厂商的积极推广,带动QD电视的出货规模及渗透率呈现快速增长趋势。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2017年全球QD电视出货数量达730万台,相比较2016年几乎翻倍增长。预计到2018年随着品牌积极策略的积极推动,将带动全球QD电视的出货维持高速增长,出货数量预计达1430万台,渗透率提升到6%。

2015~2018全球QD LCD电视出货量及渗透率走势(单位:百万台,%)

二、外观:追求极致的 “曲-薄-窄-大”

1、品牌策略转变,曲面电视面板出货下降

曲面电视自推出以来,因为外观的显著改变,在市场上引起了不小关注,并且获得部分消费者青睐,特别是在中国市场销售表现较为理想。但是曲面电视经过几年的销售,渗透率并未大幅提升,特别是在海外市场的销售未达预期,因此从2017年开始,特别以三星电子为首的品牌厂商对于曲面电视策略逐步转为保守,2018年各品牌厂以延续部分旧的产品线为主,新产品线的规划较少,对曲面电视的布局更加保守。中国整机厂商除了TCL之外,其他品牌对于曲面的规划也逐步趋于保守。

2017年面板厂持续推动COA及BCS等制程改造,曲面面板的画质得到有效改善。从产品布局来看,曲面面板主要集中在48"以上的中大尺寸产品,同时搭配HDR、WCG、超薄无边框等实现高端产品的配置。从曲率来看,面板厂在55"及65"等主流大尺寸中,实现3000R曲率的全面应用。2018年,主流面板厂商将扩大推广平曲共用的open cell,降低品牌策略转变及需求下降带来的风险。

群智咨询(Sigmaintell)预计,2018年由于主流品牌策略转保守,全球曲面电视面板的出货量为900万台,同比下降9.7%,渗透率为3.4%,在48"以上的大尺寸面板中的渗透率调整到8.1%。未来几年曲面电视的市场将维持稳中略降的趋势。

2015~2018全球曲面电视面板(≥48”)出货量及渗透率走势(单位:百万台,%)

2、三面无边框预期成为主流产品

在边框的处理上,产业链厂商不断追求极致,电视的边框经历了从追求窄边框到三面无边框以及四面无边框的不断演进,带给消费者时尚的外观审美。而无边框的电视产品需要面板端的积极配合,厂商在生产无边框的面板时需要GOA的制程,R角的设计,另外在没有边框的边缘要做封胶处理(Side sealing)。目前主要面板厂商均在持续扩充GOA的产能和提升产品良率,使得无边框成本下降及供应能力得到提升。预计到2018年,品牌厂商将会把三面无边框产品从高端产品逐步转为主流产品。而四面无边框的产品生产依然面临模组段FPC Bonding的技术挑战,生产成本及难度系数较高,目前以韩厂为主导 ,但是2018年也会有更多的厂商开始积极布局。

无边框面板产品制程图解

3、大尺寸产品将迎爆发增长

目前电视市场主要以更新换代的需求为主,随着全球TV面板高世代线的开出,拉动了市场大尺寸化的稳步推进,消费者对大尺寸的认可度越来越高。

2018年一方面韩台厂商在现有产线的基础上增加65"及以上大尺寸面板产能,另一方面G10.5高世代面板产线开始量产供货,大大提升65"及以上大尺寸面板的供应能力。同时,2017年下半年TV面板价格维持下降趋势,价格的调整积极拉动大尺寸面板需求的恢复增长。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2018年65"面板需求将达到1360万台,同比将大幅增长22%,在全球TV面板市场占比超过5%。65"以上的超大尺寸需求将达到430万台,同比增长14%,市占率提升到1.6%。

2015~2018全球65"及以上大尺寸面板出货数量(单位:百万台)

三、OLED TV:稳步增长

OLED电视为业界讨论的热点,但是上游OLED TV面板依然只有LGD 独家能够量产供应,受制于供应端的限制非常明显。根据群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,2017年得益于LGD产能的扩充及良率的提升,OLED TV面板的出货数量达170万台,渗透率提升到0.6%。2018年虽然没有明显的产能增长,但良率及效率改善后预计出货将达到260万台,渗透率继续增长。

LGD对于后续大尺寸OLED面板产能规划相对积极,在中国投资的G8.5代OLED产线已获得韩国政府的审批,即将在2019年迎来量产,且后续有投资G10.5代OLED产线的规划。群智咨询(Sigmaintell)预计,未来五年全球OLED TV市场规模维持稳步增长。

2015~2018全球OLED电视面板出货量走势(单位:百万台)

虽然TV市场的技术更新进入稳定期,但随着物联网不断深化,电视应用功能更趋多元化,除了画质、外观以外,群智咨询(Sigmaintell)认为,在音质、智能操作、与其他智能设备互联互通等方面也变得尤为重要。TV整机厂商不应只局限于品牌之间的竞争,而应该将视野扩大到与其他智能设备的竞争中,为未来成为物联终端赢得更多的用户、抓住用户粘性,打造全方位的产品竞争力。

    来源:群智咨询

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