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2018中国OLED产能占全球20%份额:寡头独大到群雄而起

发布时间:2018/2/2 10:18:45   编辑:hxr
提要: 2017年,全面屏市场彻底爆发,国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机,而象征着高端手机代表的苹果iPhone X也采用了全面屏设计,更是将全面屏推上了新高潮。
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2017年,全面屏市场彻底爆发,国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机,而象征着高端手机代表的苹果iPhone X也采用了全面屏设计,更是将全面屏推上了新高潮。在此影响下,OLED面板作为全面屏的最佳拍档,已然成为了高端智能手机的主流。

2018年,全面屏热潮将持续火爆,伴随着全面屏在技术上的成熟以及对中低端手机的渗透,OLED面板必然将供不应求。据统计,2016年面板产业的设备投资额为129亿美元,达最近三年新高,2017年攀高至130亿美元,预计未来2年面板设备投资额将持续飙高,国产化将占据65%投资额,总产能可望超越南韩厂商,成为全球第一大制造高地。

OLED:完美匹配、优势尽显

OLED屏幕以可视角度大、对比度高、响应速度快、抗震性能好等特点著称,成为当下旗舰手机的御用配置。而在全面屏时代,OLED、特别是柔性OLED又有多项特性和全面屏完美契合,从而成为各大手机厂商争相追捧的焦点。

OLED技术能自发光,不需要背光模组,使智能手机更薄、更轻、可折叠。也不用担心BM区域太窄,出现漏光的情况。

其次,柔性OLED(Film OLED)会采用柔性基板,其主要原材料是PI膜(聚酰亚胺)。所以柔性OLED的Source IC封装方式采用的是COP(Chip On PI)封装。相应的,Film OLED屏幕的下端子区域较短,易于实现窄边框设计。在异形切割方面,柔性基板的机械应力非常小,异形切割难度小,速度快,良率高,相比LCD和硬屏OLED有天生的优势。

凸显的特质,使OLED在市场表现突出。2016年底三星SDC接下了苹果6000万块OLED面板订单。2017年2月,三星又签下苹果总价值43.5亿美元,共计1亿块OLED面板的订单。

但是由于目前90%以上的OLED产能在韩国三星,且主要产品都被三星和苹果抢占。面对韩系企业对行业的垄断,国内手机品牌商想大幅采用OLED屏,就将依靠国内面板厂的突破,期待OLED国产化时代的来临。

OLED:国产奋起,产能飙升

据统计,国内已经开始建投的AMOLED生产线有:京东方鄂尔多斯G5.5代线、成都G6代线及绵阳G6代线,和辉光电上海G4.5代线、上海G6代线和信利汕尾G6代线,国显光电昆山G5.5代线及固安G6代线,天马上海G5.5代线及武汉G6代线,信利惠州G4.5代线,华星光电武汉G6代线。

1、京东方:

1月16日,AP system 与 绵阳京东方签订了1415.5亿韩元规模的OLED制造设备供应合同。合作金额达到AP system 2016年另行基准销售额的 27.64%。据了解,“绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目”是BOE(京东方)继成都第6代AMOLED生产线后投建的又一条柔性OLED产线,项目计划总投资465亿元。

该项目投产后产能为每月4.8万片玻璃基板,尺寸为1500mm×1850mm,主要包括阵列、蒸镀、成盒、模组生产工序,产品主要应用在智能手机、可穿戴设备、车载显示、AR/VR等领域,预计2019年投产。

京东方早在2010年就选择鄂尔多斯,总投资220亿元打造5.5代AM-OLED生产线,此项目玻璃基板产能为5.4万片/月,产品定位主要为中小尺寸LTPS及AM-OLED高端显示器件。

同时,2014年京东方与成都市政府签署协议,投资220亿元在成都投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线(一期项目);2016年,公司追加投资245亿元人民币,建设第6代AMOLED(柔性)生产线(二期项目)。整体设计产能最终达至玻璃基板投片量48千片/月,2017年二季度投产。

就在去年5月,全球OLED材料主要供应商日本出光兴产宣布与京东方在OLED面板领域展开战略性合作。建立合作关系后,出光兴产不仅会向京东方供货,还将根据京东方的需求开发高性能OLED材料。随着京东方在成都及绵阳的两条第6代线陆续投产,使京东方成为为全球品牌企业的高品质柔性AMOELD屏幕供应商,产能将得到极大的释放。

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全球主要OLED面板生产企业布局

2、维信诺:

维信诺是国内最早做OLED(PMOLED)的企业之一,与国显光电属于同一集团旗下两个子公司,但在2015年与国显光电重组合并,早期维信诺在PMOLED领域的成就相当可观。产线方面,维信诺拥有一条OLED中试线、一条AMOLED中试线及一条5.5代AMOLED生产线,其河北的一条6代AMOLED生产线月产能可达30K。

据国显光电副总裁黄秀颀(原维信诺总经理)介绍,目前AMOLED技术路线较为清晰,在中小尺寸方面,采用“LTPS+FMM+像素/外部补偿”的方式,而在大尺寸当面,则采用 “Oxide+world/CF+外部补偿”的方式。如何让OLED产业有效落地,还在于从技术突破与创新、产业节奏把握、产业链打造等多方面入手。

3、和辉光电:

和辉光电AMOLED生产线项目主要产品包括:4.5“、4.7”、5.6中小尺寸显示屏及模组。规模:阵列玻璃基板投片量1.5万片/月,彩膜玻璃基板投片量0.75万片/月,AMOLED投片量1.5万片/月,年产AMOLED显示模组1059.2万片。

2014年3月首片产品点亮后,于三季度开始量产,初始产能为每月1.5万片,2015年增加产能每月6千片,目前每月达到2.1万片玻璃基板,切割成5寸手机屏月产能超过1.2KK,在HTC、中兴等手机和华为手表上批量装机,其主要AMOLED产品有5.0HD、5.5HD、6.0HD、5.6FHD、8.0FHD和6.0WQHD。

和辉光电二期项目2016年9月20日签约。建设第6代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示项目,力争进入全球AMOLED面板供应商三甲的行列。二期项目总投资272.78亿元,总用地约687亩,产品包括1至13英寸的中小尺寸显示屏及模组(部分柔性),产能达3万片/月,该项目产品将在2018年底成功点亮。

4、天马:

上海天马G5.5代线于2015年四季度投产,2017年上半年批量供货。目前其主要AMOLED产品有5.0“HD,5.46”HD,5.0“FHD,5.5”FHD。同时天马增加投资建设二期于2017年下半年投产,柔性OLED面板产能达4千片。

武汉天马于2015年上半年投资120亿元人民币,兴建第六代LTPSAMOLED生产线,2018年一季度开始投产。产能设计为6万片1/2切割柔性OLED玻璃基板,可形成每月500-600万片5.5英寸AMOELD模组的出货能力。

5、华星光电:

华星光电在武汉投资25亿美元兴建第6代AMOLED项目完成。与此同时,华星光电正积极布局大尺寸OLEDTV面板。

早在2014年底,TCL集团由旗下骨干企业华星光电牵头,联合深天马、杜邦、住友化学等国内外知名企业成立了广东聚华印刷平台显示公司,引进美国柯狄公司最先进的设备,与清华大学、华南理工大学等高校科研单位合作,共同开发印刷显示技术的相关应用,计划用三到五年时间来突破印刷显示技术。如果该技术得到实质突破,将使得大尺寸OLED面板的成本大大降低。

6、信利:

信利(惠州)智能显示有限公司主要致力于AMOLED新型半导体显示器件、模组及相关产品的研发、生产和销售,为客户定制生产10.4英寸以下的中小尺寸产品,主要应用于车载电子、医疗电子、军工电子及精密仪器产品。

第一期4.5代AMLOED项目总投资63亿元,2016年四季度开始投产,满产将实现月产能30KAMOLED(其中预留15K柔性AMOLED产能),形成月加工730mm&TImes;920mm玻璃基板9万张的生产能力。第二期6代线目前正在规划中,将会在一期项目进入稳定运行之后开始投入建设。

当前OLED面板生产企业主要集中在东亚(韩、日、台等),其中韩国厂商处于垄断地位,三星占据全球AMOLED供应量近9成。然而随着国内厂商开始积极布局,OLED产能将会大量投放,寡头格局将会逐渐被打破。

国内京东方、华星光电、国显光电、和辉光电等厂商纷纷推出OLED面板生产线建设计划。2017年下半年开始国内产能将进入快速释放期,2018年中国OLED面板企业将占全球份额的20%。中国新型显示OLED产能高速增长,产能快速飙升。

OLED:国厂主攻中间体,受益产业爆发

纵观OLED产业链大致可以分为上中下游三个生产阶段,上游为设备制造、材料制造与零件组装,中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装,下游为电脑、手机等显示终端及其他应用领域。

国内材料厂商主要生产OLED材料的中间体和单体粗品,销往欧、美、日、韩等地的企业。作为全球主要的供应国,国内部分企业已经进入三星、LG等龙头企业的核心供应链,随着下游OLED市场的爆发,将带动材料市场快速发展,国内OLED材料企业将深度受益。据了解,AMOLED面板中的材料成本为7.2美元,中国每年智能手机出货量约4-5亿部,完全替代下:OLED材料市场规模约达200亿元。

尽管国际的OLED材料企业具有技术领先优势,但是在成本压力下,国际上大多企业都会把部分OLED中间体或单体粗品的生产外包。由于OLED产品一般为订单式生产,所以OLED材料行业最关键的能力为产品质量控制能力和研发快速响应能力。

2018中国OLED产能占全球20%份额:寡头独大到群雄而起

从国内企业来看,西安瑞联、吉林奥来德和北京阿格蕾雅都是技术实力较为雄厚,质量控制较好的企业。在OLED中间体领域,国内行业的竞争格局较好,能维持较高的盈利水平,目前的龙头企业有望跟随整个产业链的崛起而不断发展壮大。

中国在OLED领域从基础材料到落地应用均已经完成从0到1的跨越,真正的难点是实现从1到N的转变,这需要国内品牌企业共同携手奋进。如京东方、南京第壹有机光电、吉林奥来德等企业自愿发起并组成的“中国OLED产业联盟”,对行业就起到很好的助推作用。

OLED技术从积淀到爆发需要包括OLED知识普及、技术应用推广的过程,目前有国家政策带动、品牌企业带头,将进一步促进OLED市场的快速发展。在迎来显示行业发展的黄金期,中国企业应加大研发投入,新技术革新力度,在不断创新路上打造拳头产品,迎接机遇与挑战。

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