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三利谱:产能释放或迎来业绩拐点

发布时间:2018/5/28 10:49:02   编辑:dxl
提要: 公司年报显示,2017年公司收入增长主要受益于:(1)公司合肥子公司于2016年10月投产,2017年产能开始释放,有效解决了2016年末产能瓶颈问题;(2)国内主流面板客户(如京东方等)对公司偏光片采购持续增加。
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公司年报显示,2017年公司收入增长主要受益于:(1)公司合肥子公司于2016年10月投产,2017年产能开始释放,有效解决了2016年末产能瓶颈问题;(2)国内主流面板客户(如京东方等)对公司偏光片采购持续增加。

合肥三利谱宽幅(1490mm)TFT偏光片生产线(产能1000万平方米)目前产线运行良好,产能利用率及产品良率不断提升,中小尺寸产品良率已达到95%。合肥三利谱目前正在建设1330mm偏光片生产线(设计产能600万平方米),预计2018年上半年开始试生产。

随着合肥产能逐步投产释放,三利谱业绩增长或迎来拐点。

目前全球范围内新增LCD产线基本集中在大陆,主要投资主体包括京东方、华星光电、中电熊猫等,根据目前产线规划可以判断中国将成为全球偏光片新增需求最大的市场,预计市场规模超过200亿元。

偏光片行业目前全球市场份额靠前主要是日韩公司主要包括三星、LG、住友化学、日东等公司,未来随着大陆LCD产能的快速提升,而大陆本土产线的供给有限,大陆偏光片行业将长期存在供需缺口。

三利谱自2007年成立以来一直专注于偏光片业务,是国内偏光片行业龙头公司,公司产品覆盖TFT彩色和黑白系列,公司客户包括以京东方、深天马为代表的面板厂和合力泰、星源电子为代表的模组厂,公司偏光片产能占全球产能6%左右(IHS数据),国内最大。

2017年公司加大研发投入,加快研发新产品和满足客户产品升级需求,公司2017年研发投入6600万元,同比增长50.5%,占营收比例8.1%,主要研发项目有:(1)大尺寸TV的高透过率、低色偏、低翘曲度、低收缩应力等要求的偏光片产品,(2)以PET为PVA保护层的偏光片,目的是开发出低透湿率的PET保护层偏光片,(3)耐95℃高温的高耐久碘系车载高耐久偏光片,(4)中小尺寸轻薄化和新型显示用偏光片:用13μm的COP为基材的超薄75微米COP型偏光片,in-cell用防静电偏光片,120μm厚度的AMOLED偏光片。目前研发项目进展顺利,将是未来公司核心新产品和业绩增长点。

由于偏光片行业主流产品基本已经停滞技术升级,外资公司和本土公司在技术和工艺上的差距目前已经很小,在这个背景下本土公司凭借成本、效率和产业链配套上的优势,市场份额将逐步稳定提升。

三利谱作为国内偏光片龙头企业,持续专注于偏光片领域,在成本、效率、产业链配套等方面优势显著,随着公司产能的逐步释放,营业收入、市占率将会逐步提高,将充分受益。

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