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2018年Q3全球智能手机面板或结构性价格上涨

发布时间:2018/6/1 9:22:28   编辑:hxr
提要: 2018年上半年市场需求冷淡,面板需求低迷,智能手机面板供给整体处于供过于求的状态,进入下半年,随着市场旺季到来,预计面板供需比进一步收窄,同时受到DDIC(驱动芯片)缺货影响,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。
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2018年上半年市场需求冷淡,面板需求低迷,智能手机面板供给整体处于供过于求的状态,进入下半年,随着市场旺季到来,预计面板供需比进一步收窄,同时受到DDIC(驱动芯片)缺货影响,面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。

需求面:预计三季度全球智能手机的面板总需求约5.3亿部,环比增长约31.4%。

从需求面看,2018年上半年,全球智能手机成长仍显疲态,根据群智咨询(Sigmaintell)数据统计,一季度全球智能手机出货量3.2亿余部,同比下滑2.6%;二季度预计仍然难以摆脱同比下滑趋势,二季度全球智能手机出货预估3.3亿余部,同比下滑0.4%。市场需求没有明显好转,同时由于全面屏和异形屏的发展,面板的多样化定制化程度高,为规避库存风险,终端厂商对面板的备货也更加谨慎,导致整体面板需求疲弱。

经历了上半年的淡季,下半年市场需求将开始转暖,群智咨询(Sigmaintell)预计三季度全球智能手机的面板总需求约近5.3亿片,环比增长31.4%。尤其在苹果新品的积极备货带动下,面板需求开始走强,三季度苹果对面板的总需求预计接近1亿片,环比翻两倍以上增长,其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。

供应面:三季度全球智能手机面板供需比收窄,整体趋于平衡,警惕结构性风险

从供应面来看,前期由于异形屏良率等影响,面板的供给量有微幅回落,随着良率的提升和稳定,综合尺寸放大的影响,三季度液晶面板以及刚性AMOLED面板的供应量稳定中有小幅增长。其中,柔性AMOLED产能持续扩充中,供给增长最为明显。根据群智咨询(Sigmaintell)的预估,三季度智能手机面板整体供应能力环比增长8%,其中柔性AMOLED供给产能环比增长达近30%,主要应对苹果需求的增长。

由此可见,三季度全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模,供需比收窄。群智咨询(Sigmaintell)供需模型分析认为,不同技术类别呈现出不同程度的供给风险:

(一)LCD液晶面板供需及价格走势:

1)a-Si 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额,随着下半年市场旺季的到来,三季度供需预计偏紧,随着DDIC(驱动芯片)的上涨压力,a-Si手机面板的价格存在上涨压力。

2)LTPS液晶面板之前长期处于供大于求的状态,随着全面屏的发展,各终端LTPS项目比重提升,需求明显成长,且苹果今年LCD新机需求仍然强劲,预估三季度开始LTPS液晶面板供需趋于平衡,供大于求状况得到明显改善。

总体来看,对于液晶面板,值得注意的是,全面屏的发展也一直推动着incell方案的成长,目前市场driver IC受产能排挤已经缺货,尤其TDDI driver IC 最为严重,整体显示方案已经提前迎来紧张的氛围。目前IC价格已经开始上涨,受到成本转嫁影响,面板模组价格预计也将迎来价格上涨趋势。

(二)AMOLED面板供需及价格走势:

1)刚性AMOLED不管在价格策略还是产品策略,都在积极跟进全面屏的发展,稳固并争取更多客户订单,较为突出的是三星显示(SDC)今年成功导入小米的米系列项目,客户订单加持。但由于三星电子市场表现不佳,其刚性AMOLED的面板需求同比下滑;而且三季度大陆面板厂新产能释放。综合以上因素来分析,群智咨询(Sigmaintell)认为刚性AMOLED三季度整体供需相对平衡,价格基本维持平衡。

2)柔性AMOLED主要将受苹果需求影响,三季度苹果新机发布,需求提拉,整体供给趋于偏紧。

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