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中小尺寸面板价格止跌回升 群创光电开启涨价第一枪

发布时间:2018/7/17 10:12:49   编辑:hxr
提要: 2017年6月,液晶面板价格开始下跌,下跌区间持续1年。
广林达

2017年6月,液晶面板价格开始下跌,下跌区间持续1年。其中主流尺寸43吋价格从149美金跌至80美金,32吋价格从73美金跌至45美金,而65吋面板以每月10美元的跌势向下,成为此波液晶循环低潮中的重灾区。其他尺寸的面板,近一年来价格跌幅也都在40%上下,电视面板厂商普遍陷入亏损。

然而,从今年7月份开始,面板价格已逐步企稳回升,需求端迎来传统上的旺季,叠加上一年以来的面板大幅降价已触及行业成本线,供给端短期产能释放有限,面板价格将迎来一波价格上的反转,相关面板企业有机会迎来一波价格上涨带来的利润红利。

群智咨询分析师李亚群表示,三季度进入全球市场备货旺季,整机厂商面板备货需求环比增长,同时,面板厂商积极调整尺寸结构,带动全球液晶电视面板的供需趋紧。预计7月小尺寸面板价格小幅反弹,大尺寸面板价格全面止跌。

中小尺寸面板价格止跌回升

经过近一年的持续低迷,电视液晶面板久旱逢甘露,价格终于开始回升。

根据维云网(AVC)的研究报告显示,预计2018年7月,32、40英寸的电视面板价格将小幅上涨;43、55英寸面板价格将止跌;49、50英寸面板价格将保持稳定;65英寸面板价格将下调5美元。而在面板价格止跌回升的趋势下,电视市场也将出现价格波动。特别是32寸这样的中小尺寸,价格的提升是大概率事件。

奥维云网分析师卞铮表示,第三季度是整机厂商备货的旺季,带动了电视液晶面板的需求增加,价格开始上涨。第三季度内电视面板价格还会持续回暖。

这次带动电视液晶面板行业回暖的动力不是国内市场,而是海外市场。国内市场经过6.18之后,7月~8月是市场淡季,而且库存偏高,对电视液晶面板的需求并不高。但是海外市场处于备货旺季,对液晶面板需求较为迫切。群智咨询副总经理李亚琴透露,第二季度末,北美市场彩电库存比较少,三星、LG和TCL都在为第四季度旺季备货,带动了液晶面板价格的回升。

IHS资深研究总监谢勤益表示,电视面板价格已经下跌12个月,而第二季跌势超出预期,不仅跌破总成本,40吋/43吋更是下探现金成本,至于32吋、65吋等等,价格甚至已经跌破现金成本,对于面板厂来说,价格已经是跌无可跌。面板厂亏损压力非常大,因此6月份面板厂积极调整产品组合,缩减产出。

举例来说,京东方和华星光电都针对部份尺寸产品减产,部分8.5代厂的产能从32吋转到55吋,一方面减少32吋面板供给量,而且更大的55吋面板可以去化更多面板产能。

从整体供应链状况来看,面板库存也已经回到了正常水位。过去京东方、华星光电的32吋面板,群创的40吋面板,以及京东方43吋面板库存水位都偏高,透过促销、产能调整,第二季底库存都回到了正常水位。

另一方面,第三季是传统旺季,品牌厂商都积极开始备货、需求明显增加,也愿意接受面板厂调涨价格,让面板价格顺利调涨。

对于这轮电视面板涨价,京东方刘晓东就表示原因有三:一是面板厂的产品结构调整,比如京东方减少32英寸等中小尺寸电视面板的产量,同时增加65英寸及以上超大尺寸电视面板的产量;二是面板厂控制稼动率(产能利用率);三是每年三季度是传统旺季,需求增加,库存已经消耗殆尽。

群智咨询李亚琴指出,上半年电视市场增长主要集中于大尺寸,液晶面板厂商为了盈利把更多的产能转向大尺寸面板。例如,群创转做65英寸,京东方转做55英寸。面板厂商产能结构偏向大尺寸面板,造成32英寸、39英寸、43英寸等中小尺寸面板供应大幅下降,但是海外市场对中小尺寸的需求并没有减少,从而带动了中小尺寸价格的上涨。

李亚琴预计,这一轮电视面板价格的阶段性回升,会持续整个三季度。因为今年下半年、明年还有多条新的高世代液晶面板生产线投产,所以电视面板行业还有两年“苦日子”。

从全球市场来看,供过于求的形势还在不断加剧。据了解,彩虹咸阳8.6代线项目一期经过半年的量产爬坡,月产能即将达到6万片。京东方合肥10.5代线和中电熊猫成都8.6代线产能也在不断提升。随着这些新产线产能不断释放,再加上原有产线产能,电视液晶面板产能过剩的风险将进一步加大。

所以这一波中小尺寸价格的回暖主要是季节性需求增长的结果,它无法决定整体面板价格走向。接下来产能过剩是电视液晶面板行业的常态,如何不陷入低价竞争、保证利润是各大面板厂商要面临的一道难题。

面板厂商宣布涨价

受惠世界杯效应、传统旺季,以及发展策略型尺寸避开大陆厂商杀价竞争策略等三大效益浮现,台湾面板龙头群创通知客户本月调涨报价,部分大尺寸产品涨个位数百分比,中小尺寸产能全满,涨幅更甚、达二位数百分比。

友达、彩晶等面板厂也乐观看下半年市况,但均未透露是否将采取涨价措施。业界认为,群创为台湾面板龙头,在龙头厂登高一呼涨价下,友达、彩晶等业者也可能根据市场机制,适时在报价上反映。

今年上半年面板报价“只跌不涨”,加上大陆京东方等新产能开出,群创先前一度喊出“苦日子来了”,引起市场忧虑。随着群创调升报价,一甩今年以来面板价格只跌不涨状况,透露面板厂营运出现正向转机。

据估计,第三季全球智能型手机的面板总需求约近5.3亿片,季增31.4%。 尤其在苹果新品备货带动下,面板需求走强,第三季苹果对面板的总需求预计接近1亿片,季增两倍以上,其他品牌也将积极备战。 而且今年苹果LTPS面板拉货动能大,第三季LTPS面板供需也可望转趋平衡。

群创行动产品事业群总经理杨弘文表示,上半年全屏面板产品转换,需求递延。然而6月需求升温,现在看来第三季订单供不应求,大客户拉货积极,全线满载。 第二季开始调整某些产品的价格,大约是个位数的涨幅,第三季供需缺口扩大,大部分产品价格都会调涨,调幅还会更大于第二季。除了手机面板之外,平板计算机旺季备货需求明显增加,部分产品也缺货。

群创中小尺寸产能紧张,全力冲刺生产,达到客户需求。竹南6代线(T2厂)今年只增加约6,000大片的产能,因应中小尺寸面板需求增加、尺寸放大,规划2019年还会再增加1万多片产能给中小尺寸。

群创TV及AII事业群总经理杨柱祥表示,群创第2季大尺寸面板业绩逐月成长,本季也会比上季好。尽管在巨观的状况下,全球面板产能过剩,但在微观状况下,群创找到差异化的利基点,足以让群创未来产能满载。

杨柱祥并证实,群创主要尺寸电视面板上季底价格已蠢动,7月正式调整,包括群创与其他竞争同业做出区隔的40、50、58,以及65寸等系列产品,都有个位数百分比涨幅。

杨柱祥指出,群创电视面板今年上半年与下半年出货比重,约是45:55或4:6,电视旺季从第3季到第4季一路走强,群创大尺寸面板业绩也会愈来愈稳定。

华映总经理林盛昌指出,第二季中大陆市场拉货动能加温,华映4月开始产线拉满,客户追货追得很凶。 第二季手机面板部份机种涨价,特别是18:9全屏幕面板,因为供不应求,涨幅会比较大。 现在看来,手机面板供应量吃紧,目前正在跟客户谈供货分配,也在谈第三季价格,有机会延续涨势。

华映去年手机出货1.6亿片,今年手机面板出货数量比去年少,大约落在1.3亿?1.4亿片,可是出货尺寸放大,年增0.5吋,出货都尺寸都是5吋起跳。华映在莆田投资的华佳彩6代线,5月所有设备装机完成,正在试产、送样认证中。今年要抢大陆手机品牌客户,希望9月底前获得终端品牌客户认证,赶上旺季出货。

从供给端来看,供给过剩状况已经让电视面板价格经历了一年多的下跌,导致现有电视面板价格普遍接近面板厂的现金成本。此外,加上大尺寸电视价格越来越亲民,第三季中小尺寸电视面板市场景气度将会提升,预估主要电视品牌三季度的面板采购需求能有约10到15%的季成长。


来源于:OFweek显示网

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