触控技术网|进鼎集团|帮助中心
欢迎您,
彤光科技
BOE

相杀与相融,论大屏幕拼接市场的繁荣与暗涌-奥维王东春

发布时间:2019/7/15 11:43:30   编辑:中华液晶网
提要: 大屏拼接也就是我们所说的一体化显示,比如说看到的DLP、LCD、LED小间距、OLED等,从系统集成还有一个控制系统,也就是拼接系统器现在属于最核心的部件,包括视频监控系统、会议系统、调动终端,从整个大屏幕拼接系统来看,我们的显示系统在采购成本上大概占到15-21%的比重
中华液晶网人才频道全新改版

各位行业内的同仁、各位新老朋友,大家上午好!我是奥维的王东春,今天非常荣幸有这样的机会分享这个报告,报告分为三个部分,简单介绍一下大屏拼接市场的现状。用一句话概括整个市场是处于发展成熟的,并且是持续高速地增长。

5.5.png

先从产品来看,以及系统集成来看。大屏拼接也就是我们所说的一体化显示,比如说看到的DLP、LCD、LED小间距、OLED等,从系统集成还有一个控制系统,也就是拼接系统器现在属于最核心的部件,包括视频监控系统、会议系统、调动终端,从整个大屏幕拼接系统来看,我们的显示系统在采购成本上大概占到15-21%的比重,比如我们在省级的智慧城市建设的采购额,基本上属于上百亿的规模。

第二个从数据上看,我们整个大屏拼接市场将超过150亿,但是增速是属于放缓的状态,主要还是属于行业已经有个十几年的发展。同时我们还看到了2019年,目前的经济环境的影响比较大,比方说我们看到今年整个政府的经济预期是6-6.5%,去年的时候增长6.6%,所以比去年是降的。受宏观经济影响较大,但稳投资是方向是稳定的。它的主要推动是有三个点,主要还是政府的政策主导,比方说我们看到的安防行业的政策,包括国家在各个领域的建设政策等等,其实还有一个离不开整个社会的信息化,包括我们看到的交通信息化建设,还有我们可以看到天网工程、平安城市和血亮工程等等,当然整个行业的发展离不开企业的内修,包括我们的LED点间距更小、DLP超薄前维护等等。

我们来看一下中国市场在全球的份额,通过我们大概的评估,2018年中国的大屏幕拼接市场能占到61%,LED的这个产品在中国市场能够占到57%,LED企业的全球竞争力也在加强。以上是简单介绍了一下我们的大屏幕拼接市场的情况。接下来看一下整个细分的主流,从整体上来看的话,拼接市场是属于三足鼎立的状态,按照2018年的数据来看,LED小间距是属于一直在持续高歌猛进的状态,对LCD、DLP都有比较大的威胁,现在LCD在进行低价的竞争,DLP的危险属于内忧外患,包括成本和外部的压力。接下来看一下这种情况下,三个产品的变化是什么,产品布局来看,小间距是属于比较平衡、全面发展的状态,我们可以看到现在P2.5的价格低到一万以下,加快了市场的普及。今年的趋势来看,大家主流的企业都把P1.2作为一个明星的产品,这个产品属于盈利高,又凸现营业额的状况。第二个我们要关注LED小间距的COB封装,COB已经处于培育的情况份额达到4.1%。液晶主要的变化有两点,一个是拼接在逐渐的收窄,价格也在下移。UNB比重是74.4%,今年的变化主要在0.88%、0.99的拼缝在竞争。从刚才说的价格来看,从我们的季度的变化,2019年KOE是8000的价格,近三年的状态基本上是下降了20%。第三个我们再看一下DLP的产品,属于大尺寸化。我们看到了67是一个主流,能力占到64%。70以上的份额在上升的,还有80寸的激光优势比较明显。同时第二批本身原理的问题,激光的光源正在快速的渗透,目前来看2018年的激光能够占到28.6%,市场上升7.6%。目前来看,大部分的DLP的企业,对于激光这个产品都有一些普及,比方说我们看得到的像中达、广丰等,同时像微创2018年推出激光三极色的DLP的产品,把DLP的高端提上一个台阶。

为什么我们前面做分享这些数据,还有一些变化?我们也进行了一个对比,首先对比一下我们的产品优劣势,DLP最大的优势是它的分辨率高、视觉更加舒服、拼缝较小,劣势是比较厚重,衰减的一致性比较差。它适合7X24小时,对于高分辨率、大信息量,高端的应用。液晶的拼接产品,目前最大的优势就是价格低、分辨率高,对于它的劣势是现在的拼缝有一些大,现在正在销售是0.8、0.99,这个产品实际拼缝是大于1毫米,总体来看液晶的产品,目前主要还是在适合单屏显示,不需要跨屏显示的场景,比方说像安防的监控室,像中小型的控制室、信息的发布等等。最后看一下LED小间距,最大的优势是可以无限的拼接,而且色彩丰富,超清薄。因为它的原理问题,属于分辨率低、亮度偏高,同时现在的一些蓝光,长时间看稍微有些不适。目前来看的话,高端的产品价格还是偏高的,目前来看LED小间距是属于应用的场景更加广泛型。这个是产品的优势,接下来我们看一下价格,从价格上来看的话,我们把三类技术的产品,价格1.5倍作为一个可替代的标准,从LED的价格跟DLP的价格来看,是1.1倍的关系。LED的主流产品和DLP的主流产品是有替代的关系。LED主流的价格与LCD的主流产品相比是3.3倍,这也就是为什么前面我们的LED市场份额在快速增长,它挤压一部分DLP的份额,同时挤压了一部分的LCD份额,LCD就向低端渗透。

现在看一下各个品类产品的阵营,从我们的研究发现,现在LCD拼接在市场有200家以上,因为现在市场的进入门槛越来越低,呈现了一种市场的竞争在下降的状态,也就是TOP5品牌,跟去年同期相比下降1.5%。看一下LED小间距,做LED小间距这个产品,目前有500家以上,真正能够有生产能力、研发能力的差不多有100家,参与的企业特别多,而且新进入的企业激增。DLP的拼接,2017年30家左右,现在有20家左右,它的数量在减少,同时其实有一个比较大的问题,就是市场的需求。我们的各个技术、产品的企业布局来看,也能够反映出来,目前不同产品的市场份额的变化。看完了我们的企业的布局,我们看一下目前三类产品的技术成熟度,前面大概讲过大屏拼接现在有十几年的发展了,也就是DLP的产品从2007年开始,UHP光源到2019年的LED光源,到2011年的激光光源,基本上是超薄、4K、大尺寸、超高量。我们看一下液晶的产品,可以说从2009年6.7毫米产品的入世以后,LCD产品的普及越来越快,而且每隔一两年都有一个台阶上。也就是从它的发展脉络上看的话,液晶目前是属于成熟的发展期,而且拼接开始进入1.0毫米时代。我们再看一下LED小间距这个产品,可以说是从2011年、2012年开始入场,2013年属于发展的元年,我们从产品上来看的话,从P2.0、1.8、1.5一直到现在0.7都层出不穷,还有一个封装上世,2016年有一个P1.5,LED小间距未来的成长期是非常快的。总体来看,各有优势,我们从行业上来看,它们是怎么用的?我们的企业针对一个行业,实际上应用是无界的,只不过细分场景不一样。我们的数据里看,像LED市场份额是最高的,LED主要用在军队、会议市场的事业单位,包括学校等等。LCD在哪用?大家知道像安防、监控中心等等。像能源行业里面,三类产品的竞争是比较焦灼的,这里面我们也可以细分以下,像DLP主要是在一些工业的电力行业高端控制室,因为要求比较高的,包括稳定性。LED实际上也在DLP和LCD之间的应用场合都在用,像电力行业里面的监控。

我再大概介绍一下工商业里面,我们可以看得出来LCD产品应用,主要在专卖店,包括我们经常想得到的KTV都会用,从我们场景上看,其实每家企业真正的行业客户是相同的,只是提供不同的产品而已,所以现在我们的结论是整个行业属于融合的状态。企业的技术是边界越来越模糊的,我们也整理了一下阵营,从LED小间距的阵营来看,显示屏目前有传统的SMD企业,开始慢慢导入LED的产品。从这个方面来看,LED其实是大家都要做的导入的产品,同时我们也看到什么?很多的企业三类产品都在导入,包括我们的微创、赛丽、清投公司等都有三类产品。也就是说,现在整个大屏产品来说边界越来越模糊,面对的都是一个大的市场。我们来看一下未来的市场到底是什么样的,哪里是我们的机会?从我们对整个市场的评估上来看的话,整个大屏拼接市场外部环境持续优化的,未来的一个需求支撑点在哪儿,我们觉得是普及性的需求,主要是我们看到像政府的安防需求,各行业的智慧型,新型城市的智慧化带来的普及型。我们看一下整个大屏拼接的发展趋势,从四个产品目前来看,液晶产品我们总结是发挥安防的优势,向上向下延伸,快速普及。具体来看怎么看?现在是0.88—0.99的问世,有利于我们拓展安防以外的领域,同时面板厂要开放OC,产品价格仍有下降的空间。 LED小产品属于升级状态,冲击高端市场。同时还在拓展会议室、影院市场。我们再看一下DLP,大家可能都在想,我们的DLP空间还有多大?DLP我们的判断是现在还在据守高端市场,未来2-3仍有发展空间,因为它们自身有分辨率高、稳定性强,适用的观看效果比较好,包括工业、能源、交通等高端控制室。我们判断标准,还有P1.2,跟这个产品对标的激光DLP价格还是比较高的,目前来看是1.7倍,DLP的价格还有下降的趋势。OLED拼接,是商业显示应用新宠。2017年开始LGE全面推进,这个是大屏拼接市场四类产品未来的发展趋势,我们看一下重点在哪儿?大数据这块,我们以大屏为中心的可视化应用在拓宽,以数字政府为主导的各省级市的指挥中心逐渐完成,以后在县级、区级的指挥中心建设,建设完成之后,我们的大数据会推动整个向医疗、交通、工业、农业数字化场景进行应用,这种应用的话,都缺少不了我们的大屏产品,这个是大屏产品最重要的点。

    第二个是什么?我们的展厅,数字展厅可以说,现在基本上是因为它的信息化、智能化,还有交互化,目前基本上是属于标配了,目前来看的话,我们按照需要展厅的性质,需要大屏拼接主要分成三类,一个是政府类,还有一个是企业类和营销类。政府类的话,我们大概找到了有三类,比如我们的市级、省级、县级的大数据中心的展示厅、党建厅、政府的双创展厅。企业类的展厅,比如文化展厅、科技创新展厅,还有我们的党建、廉政展厅等等。营销类,有地产、售楼展厅、汽车4S店等等。主要在液晶拼接和LED小间距的应用比较多。我们看到的平安城市一直在讲对LCD持续力好的,我们具体的表现来看,像雪亮工程,现在是平安城市向乡镇的延伸,每年有50个左右的示范城市在申请,同时国家会在以电子政务专项资金补助的方式推动,目前来看它的进展已经一半以上了,未来的方向在城乡社区,包括各区的县是重点。目前来看,LCD拼接价格下探,商业显示应用将持续拓展,在汽车4S店、地产售楼处、服装连锁、百货商城等都是属于商业显示的普及期。第五个是我们的智慧办公,对我们大屏拼接到底机会在哪儿?我们大概看了一下,大屏拼接市场主要应用在哪儿?它的主要的机会点在智慧办公上,主要在它的中型会议室,包括报告厅,包括我们目前看得到30-60平米、30-100人的场合。目前的会议一体机在高端的定位,LED小间距也在持续增长。液晶的产品,目前其实在会议室的话,它是有拼接的产品有一些规律的,基本上是2X2、3X3、4X3等等,这些智慧办公,其实也是属于我们大屏拼接市场未来的蓝海。

最后我们来展望一下市场的趋势变化,刚才也提到我们的5G现在已经加速了步伐,我们的牌照也提前发放了。带给我们整个的变化是应用场景的改变,还有一些范围在不断地拓展,对大屏显示产品化也是附加值的提高,同时对于产品的价值上,也有一个高质量的要求。市场变化的情况下,我认为这种头部的品牌,包括我们的专业品牌会凸现它的优势,比方说未来的话,在产品丰富度和制造成本优势上,在硬件个性化和设计能力上,包括信息获取和客户的捕获能力上,包括应用方案和集成能力上,这些比较强的企业未来的优势会比较明显,以上是我们带来的关于大屏幕拼接市场的分享,感谢各位对我们的支持,有什么问题可以会后交流,谢谢大家!


想更便捷地了解液晶产业最新资讯?那就关注中华液晶网推出的微信公共平台吧!本平台将推送每日最新、最具看点的液晶产业资讯。微信平台使用帮助请关注后发送“help”。具体关注方式:微信关注“中华液晶网”(微信号:fpdisplay)或扫描以下二维码:

分享到: 6.02K

评论区>>查看更多评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明液晶网同意其观点或证实其描述。