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郭明錤:受新型肺炎影响,手机镜头厂商在今年上半年将面临严峻挑战

发布时间:2020/2/6 11:03:12   编辑:hxr
提要: 天风国际分析师郭明錤发布了最新预测,他称:中国安卓品牌的镜头供货商将在今年上半年面临3大潜在风险。
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天风国际分析师郭明錤发布了最新预测,他称:中国安卓品牌的镜头供货商将在今年上半年面临3大潜在风险。

三个潜在风险分别为:

(1)主要模块厂商 (CCM) 在2月10日开工后的复工率

(2)中国安卓品牌需求低于预期

(3)潜在价格竞争

据悉,郭明錤判断中国安卓手机品牌镜头厂商趋势的依据为大立光的基本面变化,因该公司在技术优势、客户覆盖与市场占有率方面均为领导厂商。

据他推测,大立光的2020年Q1以及上半年营收与盈利可能显著低于市场预估。上述3个风险可能会降低大立光的出货与产能利用率并对该公司的营收与盈利产生负面影响,预估大立光2020 Q1营收将衰退45–50%  (vs. 市场共识的衰退25–30% )。

他并详细分析了上述三个潜在风险:

CCM 2月10日开工后的低复工率为大立光的2020年Q1严峻挑战。天风国际最新调查显示,受到肺炎爆发后的交通管制、自主隔离与口罩缺货等负面影响,导致中国手机品牌的主要CCM供货商在2月10日开工后的复工率将普遍低,包括立景(35–45%)、舜宇光学 (30–40%)、欧菲光 (45–55%) 与丘钛 (30–40%)。

中国市场手机需求低于预期为大立光2020 Q1以及Q2季度挑战。郭明錤在先前报告中指出2020年春节期间中国市场手机出货衰退约50–60%。此外,根据调查显示,肺炎爆发前大立光的中国安卓手机品牌订单已调降20–25%,肺炎爆发后因在线与线下手机销售急剧下跌,故预期大立光2020年Q1季度中国安卓品牌订单将最终调降40–50%。

潜在价格竞争将不利大立光与镜头产业整体盈利。根据过去经验,当手机镜头需求开始下滑时,大立光便会启动价格战争取更多订单以提升产能利用率。大立光因具备成本优势故有利争取订单,但不利大立光与镜头产业整体盈利。

此外,从大立光的基本面变化来看,中国安卓品牌的镜头供货商在今年上半年将面临严峻挑战,舜宇光学、瑞声科技、星聚宇、玉晶光、新鉅科与Sekonix均在内。(集微网)

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