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面板价格涨势料延续

发布时间:2020/3/10 11:22:09   编辑:dxl
提要: 2019年12月,各尺寸TV面板(LCD,下同)价格企稳,今年1月开启上涨势头。
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2019年12月,各尺寸TV面板(LCD,下同)价格企稳,今年1月开启上涨势头。

群智咨询最新发布的TV面板价格风向标数据显示,外销备货强劲,供应紧张。群智咨询预计32英寸3月上涨2美元;整体需求稳定,主力面板厂供应收缩,预计39.5-43英寸3月上涨3美元;外销备货持续,面板供应偏紧,预计50英寸3月上涨3美元;备货需求强劲,韩厂产能下降造成供需紧张,预计55英寸3月上涨5美元;在大尺寸方面,65英寸海外品牌备货需求强劲,2月至3月维持5美金涨幅,75英寸整体供需平衡,价格维持291美元/片。

集邦咨询旗下光电研究中心发布的3月上旬面板价格快报显示,32英寸价格介于36美元/片至39美元/片,均价为37美元/片,较2月上涨2美元;65英寸价格介于168美元/片至177美元/片,均价为172美元/片,较2月上涨2美元;43英寸、55英寸3月均价分别较2月上涨1美元、3美元。此外,该机构预计3月桌上显示器和笔记本面板价格也将上涨,前者涨幅介于0-0.1美元/片,后者各尺寸上涨0.2美元/片。

根据AVC统计数据,2019年电视出货量由高到低的国家或地区是中国、北美、亚太、西欧、拉美、中东非、东欧及日本,对应占比25%、20%、18%、13%、10%、6%、6%及2%。“中国和北美地区出货量合占全球45%,仍是最主要的消费市场。受国内疫情影响,一定程度上增加了家庭电视开机时长,以及电视线上销售占比,需求韧性仍较强。”方正证券(8.180,0.18, 2.25%)表示,根据群智咨询预测数据,第一季度国内市场电视整机出货将同比下降18%,全年同比下滑3.1%,整体占比较低。韩厂面板减产预期较强,今年新增产能供给有限,看好国产龙头厂商出货份额持续提升,对于电视面板市场中期需求不宜过度悲观。

中信证券(24.540, 0.23, 0.95%)认为,大尺寸面板下游主要关注电视。若疫情持续,消费者购买电视的需求可能进一步下降。中小尺寸下游则主要关注手机需求,极限推演下,若全年手机出货量同比下降10%,则影响中小尺寸面板总需求的3.9%。

供应偏紧

业内认为,就目前而言,涨价动力主要来自供给端。中国大陆、韩国和日本分别坐落57、20、12条面板产线,LCD产能占比分别为53%、32%、5%;中国台湾有29条面板产线,LCD产能占比为15%。疫情较为严重的地区主要集中在武汉地区(主要影响5条中小尺寸产线),以及韩国龟尾等地区(主要影响4条产线,可能影响模组生产)。“疫情可能对中国大陆和韩国产线产能释放、模组端出货产生阶段性影响。”中信证券表示。

据了解,武汉汇聚了京东方、TCL科技(5.880, -0.07, -1.18%)、深天马这三家公司的五条产线。其中,京东方在武汉有一条10.5代LCD产线,主要应用于超大尺寸TV面板,规划月产能约120K,2019年底已正式投产,目前正处于爬坡期。

TCL科技旗下华星光电在武汉建成2条6代产线。其中,T3为LTPS LCD产线,月产能约50K/月,主要应用在手机、移动PC显示面板等,2019年上半年已实现满产;T4是OLED产线,规划月产能为45K,主要应用于柔性及可折叠手机面板,于2019年年底投产,目前正处于爬坡期。

深天马在武汉有2条产线。其中,4.5代a-Si线月产能约30K,于2010年第四季度投产,主要满足移动终端消费类、工控类显示屏,处于满产运行状态中;6代OLED产线月产能约30K,应用于高端智能手机和差异化平板,一期产线于2018年第二季度投产,二期正处于建设中,计划2020年投产。

中信证券指出,目前武汉地区中小尺寸产品交付有所延迟,韩国部分产线短暂关闭后已重启生产,未来日韩疫情若加剧,厂商产能可能关闭或下调稼动率。极端假设韩国位于龟尾、日本位于爱知县/千叶县的产线全部停产,将影响72K/月OLED面板产能(全球OLED占比4.93%)和213K/月LCD面板产能(全球LCD占比5.34%)。更极限推演下,若日韩工厂悉数受影响,则可能导致面板供给大收缩,全球占比25%的LCD产能和75%以上的OLED产能将受影响。

重视上游

疫情之下,面板厂能否稳定供应,以及按期投产,除了要克服复工延迟和物流运输效率下降的问题,还要看上游材料的供应是否会出现短缺。“节前,虽然面板厂没有出现大幅度的稼动率的下调,但也不难发现,春节后出现了人工不足以及部分原材料短缺的问题。根据初步调查结果,材料短缺主要发生在面板厂后段,包括PCB、偏光片和辅材,这会对面板厂的生产和出货造成一定影响。”今年2月上旬,群智咨询TV研究总监张虹接受中国证券报记者采访时提到这个风险。

中信证券介绍,面板厂的生产流程大体分为前中后三个制程,分别是列阵工序(Array)、成盒工序(Cell)、模组组装工序(Module)。其中列阵工序是在玻璃基板上制造出TFT列阵的过程,成盒工序是将TFT列阵基板与彩色滤光片基板拼合成液晶盒,并进一步加工成面板的过程。模组组装工序是先在面板上贴附偏光片,再将面板与驱动芯片、印刷电路板等组件进行热压邦定,与面板上线路进行连接,再搭配背光源组合形成模组组件。

张虹进一步指出,湖北是PCB重要区域,聚集了很多PCB制造厂商,而PCB属于人员密集型企业,开工的延迟将对这些厂商的产能造成非常大的影响。随着近几年整个显示面板产业向中国大陆聚集,偏光片的配套已非常成熟,很多偏光厂聚集在华东、华南地区。

中信证券分析,面板上游供应链较为复杂,且技术门槛极高,材料端大多被美国、德国、日本垄断。目前疫情蔓延至全球多个区域,若疫情持续发展,生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞。对面板厂而言,若疫情延迟导致供应商延期复工及物流不畅,即使前段的稼动率没有下调,后段的生产也有可能受到材料短缺及人工的影响而出现短期迟滞。

市调机构日前发布的价格风向标数据显示,3月TV面板价格将延续2月以来的涨势,每片上涨幅度为2-5美元。

分析人士表示,全球面板厂商主要集中于中、韩、日三地,若海外疫情持续,则会使面板行业的供需均下行,且供给端收缩大于需求端,这主要源于韩国地区产能占比高。

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