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二季度面板依然承压 TCL科技预计下半年显示行业周期有望恢复上行

发布时间:2020/5/8 16:06:45   编辑:中华液晶网
提要: 海外疫情影响持续发酵,全球多个区域整机制造产能和线下销售渠道短期关停,终端零售影响深远,面板采购需求持续下调。
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海外疫情影响持续发酵,全球多个区域整机制造产能和线下销售渠道短期关停,终端零售影响深远,面板采购需求持续下调。

TCL科技(000100)5月7日发布的投资者关系活动记录表表示,疫情影响加大了全球经济增长的不确定性,第二季度依然承压,但产业格局及市场需求逐步向好,公司将继续执行年初制定的经营预算。下半年,半导体显示行业周期有望恢复上行,公司有信心克服困难和挑战,继续扩大市场份额,实现全年营收较大幅度增长的目标。

预计未来价格波动向上

半导体显示行业生产制程的特殊性,产线全年不间断运营。

TCL科技在最新机构调研中透露,武汉华星t3产线LTPS前段面板产能满载生产,因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能前期有所迟滞,目前已逐步恢复正常;t4柔性OLED爬坡顺利,双曲打孔屏出货品牌旗舰机。中小尺寸业务一季度营业收入同比小幅下降2%至29.5亿元。

TCL科技大尺寸的t1、t2、t6、t7产线在深圳,受疫情影响较小。2月出货面积份额首次跃居全球第一。大尺寸业务一季度实现营业收入61.9亿元,同比增长44.6%。TCL华星整体Q1实现营业收入91.4亿元,同比增长25.3%。

专业机构的数据也印证了疫情对面板行业的冲击。群智咨询5月6日发布报告称,一季度全球液晶电视面板的出货数量为6303万片,同比下滑10.6%;出货面积为3743.8万平方米,同比下滑3.2%。其中,中国大陆厂商一季度的出货量占比达55%。

对此,TCL科技认为,疫情加速低效产能的退出。在全行业利润跌到历史底部时,供给端开始出现海外产能大幅退出。下半年,随着需求端的恢复以及供给端短期集中的退出,半导体显示行业周期有望恢复上行。

长期来看,全球行业重组整合加快,产业集中度进一步提高。TCL科技认为,随着家庭大屏市场恢复和商用显示快速增长,行业供需将逐渐恢复平衡,长期发展前景趋好。行业格局将有长周期的改善,预计未来价格是波动向上的过程。

3月国内电视需求恢复增长

疫情期间面板需求下滑,尤其是液晶电视面板存在订单存在缩减情况。

群智咨询统计显示,2019年12月至今年3月,各尺寸液晶电视面板基本处于涨价的趋势,其中32英寸液晶面板涨价幅度最大,达到15.15%。电视品牌从3月初开始面临零售商取消订单的情况,第二季度整机电视需求将大幅度下降。与2019年第二季度相比,出货量将下降16%。尽管中国市场在第二季度开始复苏,但欧洲和北美的出货量预计将下降40%以上。

TCL科技指出,疫情在短期内对需求有一定冲击,但疫情也促进了远程交互为主的生活方式,以及多应用显示终端和内容的快速发展,疫情期间电视开机率明显提升。中国市场电视销量一季度同比有所减少,在疫情基本得到控制后,3月份国内需求出现恢复性增长。全年来看,疫情对国内需求量的影响比较有限。海外疫情虽有一定不确定性,但最近部分欧洲国家新增确诊病例已出现拐点,随着商业活动逐步恢复,需求有望迎来改善。

TCL科技认为,展望全年,疫情影响减弱,大尺寸业务供需在下半年有望大幅改善,t3产线小尺寸业务随着新客户导入、新产品开发,以及中尺寸业务的快速成长将驱动业绩迅速恢复,t4产线良率、产能规模提升,也将带动业绩改善。


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