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中国5G手机产业链全景图上中下游分析

发布时间:2020/5/19 10:54:49   编辑:dxl
提要: 实际上,从2019年就有部分5G手机机型进入市场。随着5G手机的入场,智能手机市场格局将发生变化。据预测,2021年5G手机市场爆发,2025年全国智能手机出货量或将达到2016年水平。预计在2020年-2023年,智能手机市场将迎来5G换机潮。5G手机的推行将带动产业链发展。
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进入2020年,5G技术加快落地应用,对于广大消费者来说,5G手机就是日常中最常用的应用场景之一。5G是指第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,这比4G网络的传输速度快数百倍,整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。可以说,基于5G通信技术下,通过5G手机可以得到不一般的体验感。

实际上,从2019年就有部分5G手机机型进入市场。随着5G手机的入场,智能手机市场格局将发生变化。据预测,2021年5G手机市场爆发,2025年全国智能手机出货量或将达到2016年水平。预计在2020年-2023年,智能手机市场将迎来5G换机潮。5G手机的推行将带动产业链发展。

5G手机产业链全景图

来源:中商产业研究院整理

5G手机产业链中,核心部件包括屏幕、芯片、射频/天线、摄像头、PCB等。同时,5G通信技术作为5G手机的支撑技术,5G基站的建设尤为重要。下面就来看看5G手机产业链各环节的布局情况。

一、5G手机产业链上游

从5G手机设备来看,显示屏、芯片、射频/天线、PCB等均是关键部件。

(1)显示屏

随着5G的发展,数据传播速度越来越快,视频传播将成为信息传播的主要载体,将进一步带来显示产业的新变革,而作为接收媒介的显示屏也迎来了前所未有的发展新机遇。随着5G手机的不断推出,可以看见OLED已成为许多手机厂商在5G手机显示屏上的首选,未来五年OLED为主的高清显示将迎来黄金发展时期。

来源:中商产业研究院整理

近年来国家制定了一系列推进OLED技术研发及配套产业发展的支持政策,加速推进了OLED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进程,为发行人业务发展提供了有利的政策支持与良好契机。随着多条AMOLED生产线逐步实现量产,预计我国OLED产业规模在2020年迎来高速增长期。多条6代AMOLED将在2020年进入量产,届时我国AMOLED面板市场占有率将大幅提高,从而带动产业规模快速增长。预计2020年我国OLED产业规模将超过350亿元。

数据来源:赛迪、中商产业研究院整理

从企业布局来看,我国首条AMOLED面板线于2014年点亮,首条柔性AMOLED产线于2017年点亮。近年来各地对显示面板产线的投资十分踊跃,我国的AMOLED产业规模得以迅速扩张。随着0LED布局、技术进步的不断提升下,中国OLED行业正处于高速发展时期,资金的大量投入以及技术的不断提升,已有部分厂商实现损产及量产。各大厂商加速布局柔性OLED面板产线,目前已经能够量产柔性屏的公司只有三家,分别是三星、LG和京东方。其余公司还在产能爬坡,或者小规模试验中,这两年会有更多成熟产线。

根据赛迪智库统计数据,截至2020年2月,全球已建成AMOLED生产线25条,在建生产线3条,计划2条。中国大陆地区已建成生产线13条,总投资规模接近5000亿元。中商产业研究院整理,仅以6代柔性OLED面板产线数量来看,中国内地已建和在建的加起来,初步统计共有11条。各大企业具体布局如下:

数据来源:公开资料、中商产业研究院整理

注:以上信息仅供参考,如有遗漏与不足,欢迎指正!

(2)芯片

“芯片”是集成电路的简称。近年来,集成电路产业政策频出。政府先后出台了一系列规范和促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策,同时通过设立产业投资基金、鼓励产业资本投资等多种形式为行业发展提供资本助力。为企业创造了良好经营环境,有力促进了本土集成电路及其专用设备行业的发展。

2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元,同比增长15.80%,其中集成电路设计业销售收入为3063.5亿元,同比增长21.6%,占总值40.5%;晶圆制造业销售收入为2149.1亿元,同比增长18.20%,占总值的28.40%;封测业销售收入为2349.7亿元,同比增长7.10%,占总值的31.1%。

数据来源:CSIA、中商产业研究院整理

数据来源:CSIA、中商产业研究院整理

据国家统计局数据显示:2019年我国集成电路产量为2018.2亿块,同比增长16%,总体呈现稳步增长趋势发展。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

除了5G手机以外,集成电路产业新热点和未来核心产品的热点很多,也很集中,包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造),互联网+,大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。

芯片企业一览:

来源:中商产业研究院整理

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(3)射频/天线

射频器件是实现信号发送和接收的基础零件。随着5G的到来,射频器件的需求将大幅增加,5G手机的推广应用为射频器件带来大量需求。

具体来看,射频器件包括射频开关、射频PA、滤波器、毫米波FEM、天线Tuner等。其中,在射频前端中价值占比最大的为滤波器,其次是功率放大器;而开关、谐波器、低噪声放大器等占有一定比例。据数据显示,滤波器和PA是射频器件的关键部件,其中滤波器负责发射机接收信号的滤波、PA负责发射通道的信号放大。

来源:中商产业研究院整理

随着通信技术从3G到4G再到5G的不断发展,射频器件的复杂度同样不断提升,而产品在设计、工艺和材料等方面也发生了递进性的变化。目前,国内射频芯片产业链已经基本成熟,涵盖从设计到晶圆代工,再到封测等环节。但从国际竞争力来看,目前国内的射频设计水平仍待加强。

来源:中商产业研究院整理

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(4)PCB

PCB即印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,主要由绝缘基材与导体两类材料构成,在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理

根据Prismark数据,中国大陆地区PCB产值由2009年的142.51亿美元增长至2018年的327.02亿美元,年均复合增长率为9.67%,占全球PCB行业总产值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以来,中美经贸摩擦加剧,经济不确定性增加,PCB产业短期可能存在波动,从中长期看增长趋势仍比较确定。预计2019-2025年中国地区复合增长速度将达到4.5%,高于全球增速。预计到2025年,中国PCB产业市场整体规模将达420亿美元。

PCB企业一览:

来源:中商产业研究院整理

注:以上信息仅供参考,如有遗漏与不足,欢迎指正!

此外,5G基站作为5G通信技术的支撑,得到快速发展。2019年11月21日,工业和信息化部部长苗圩透露称,目前全国已经开通5G基站达到11.3万个,预计到2019年底将达到13万个。5G套餐的用户已达87万户。2020年更值得期待,此前工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平预测,2020年中国将建设超过60万—80万个5G宏基站。

2020年3月6日工信部召开加快5G发展专题会,会上表示,疫情过后,今年5G网络建设将加速又加量,预计三大运营商今年底前将开通60万5G基站。3月9日,中国移动公布2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人,通信设备商华为、烽火通信和中兴通讯分食百亿大单,华为毫无悬念成最大赢家。

从产业链来看,目前5G基站中游主要涉及无线设备、基站设备、小基站、传输设备、光通信设备、网络工程建设以及网络优化与运维等七大板块,其中还包含一系列配套产品及网络支持。中商产业研究院整理了我国5G基站建设与运维上市企业汇总表:

资料来源:中商产业研究院整理

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二、5G手机产业链中游

目前,手机厂商纷纷布局5G手机。据数据显示,2020年4月,国内市场5G手机出货量1638.2万部,占同期手机出货量的39.3%;1-4月,国内市场5G手机累计出货量3044.1万部,占比为33.6%。

来源:信通院、中商产业研究院

上市机型方面,2020年4月,国内市场5G手机上市新机型22款,占同期手机上市新机型数量的45.8%。1-4月,国内市场5G手机上市新机型累计65款,占比为47.4%。

来源:信通院、中商产业研究院

总体来看,目前手机市场仍然以4G手机为主,而5G手机持续增长。据统计,2019年初步估算4G手机仍占95%以上的市场份额,而5G手机占比不足1%。到2020年,部分5G手机推出,用户选择性更换手机,5G手机市场份额将超10%;4G手机市场占比下滑。2023年,随着5G手机的商用推广落地,市场迎来换机潮,5G手机市场份额将超五成;4G手机市场占比进一步下滑。

资料来源:中商产业研究院

手机厂商方面,未来随着越来越多的5G手机推出,售价将回落,选择也越来越多,5G手机市场将爆发。目前,全国多个著名手机厂商都在布局5G手机。待到5G手机市场爆发时,市场份额占比靠前的手机厂商仍将成为5G手机市场中的主流品牌,但排名或将发生变化。而5G手机作为未来智能手机发展趋势之一,在5G基站进一步普及、换卡换号服务完善等影响下,消费者对5G手机的态度将更为积极。

三、5G手机产业链下游

近年来,我国通信行业快速发展,移动电话的普及率持续攀升,这为5G手机市场带来大量潜在需求。据数据显示,2019年中国移动电话用户普及率达114.4部/百人,比上年末提高2.2部/百人。全国已有26个省市的移动电话普及率超过100部/百人。

此外,据数据显示,移动网络覆盖向纵深延伸,4G用户总数达到12.8亿户,全年净增1.17亿户,占移动电话用户总数的80.1%。目前,5G手机的推广应用仍在初期阶段,而庞大的4G用户及部分3G用户将成为5G手机市场的潜在爆发需求。

来源:工信部、中商产业研究院整理

未来,我国5G手机将呈现以下发展趋势:

(1)5G手机向中低价位下探

随着5G手机逐步进入市场,智能手机市场格局将发生变化。对于大众消费者来说,性价比是购买手机时会考虑的重要因素之一,平价手机的用户群体占比很大。虽然现阶段的5G手机售价仍处于高位,但平价手机的趋势不可挡。此外,据中国移动高层表示,到2020年底5G手机终端会向中低价位下探,部分5G手机的价格可能会降至1000元-2000元左右。

(2)5G手机将成为电子消费新风口

近年来,居民收入不断提高,电子产品逐渐成为大家普遍消费的产品之一。随着产品技术提高、新概念频出,智能手机的更新迭代十分之快。目前,我国智能手机市场呈现低迷态势,出货量下跌。随着5G手机的推出、量产,同时结合折叠屏、混合光学变焦摄像头等新技术,智能手机市场将迎来新风口,换机潮亟待激活。

(3)2020-2023年迎来换机潮

目前,市面上主流的手机为4G手机,对于部分消费者来说4G手机即可满足日常需要,在一定时间内5G手机不会出现换机潮。此外,目前手机厂商的5G手机设备只有部分机型量产商用,同时运营商在5G网络的架设方面仍处于布局阶段,5G手机的大规模铺开商用条件尚未成熟。预计在2020年-2023年,5G手机技术成熟,网络通讯基础设施铺设完备,市场将迎来换机潮。


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