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iPhone 12销量预期大反转 蓝思科技协同创新迎市场盛赞

发布时间:2020/10/19 16:51:18   编辑:dxl
提要: 万众期待的iPhone12于10月14日凌晨正式面市后,由于其不再随机赠送有线耳机及充电器,同时iPhone12起步价(799美元)相较一年前的iPhone11起步价(699美元)还高出100美金每台等,当晚苹果股价应声下跌,连带10月14日上午A股苹果概念股亦一片惨绿。
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万众期待的iPhone12来了,这次苹果产业蕴含着哪些机会?

万众期待的iPhone12于10月14日凌晨正式面市后,由于其不再随机赠送有线耳机及充电器,同时iPhone12起步价(799美元)相较一年前的iPhone11起步价(699美元)还高出100美金每台等,当晚苹果股价应声下跌,连带10月14日上午A股苹果概念股亦一片惨绿。

不过,笔者发现,尽管此次iPhone12没有配备快充功能,但却在外观设计方面有了重大突破,超瓷晶玻璃的入场有望如当年的3D玻璃般引起了一股讨论热潮,或将引领视窗防护领域快速发展。

苹果概念股集体下跌

10月14日凌晨1点,苹果年内第二场全球秋季线上发布会举行,会上发布了新旗舰 iPhone 12 ,这也是首款支持5G的iPhone,包括包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款型号,苹果第一次引入mini迷你版。

不过资本市场却并不买账,当晚苹果股价跌超3%,苹果股价一度蒸发6000多亿元人民币。

A股市场方面,苹果概念股亦延续了苹果公司股价的走势,多数下跌。

截至当日上午收盘,环旭电子、海能实业跌超7%、海航科技、鹏鼎控股跌超6%,领益智造、经纬辉开跌超5%,苹果无线耳机供应商歌尔股份亦跌近5%。

对此,有市场分析认为,苹果概念股下跌主要因新发布的iPhone12缺点大于优点,比如不再随机配赠有线耳机和充电器、不带有快充功能和屏幕高刷新率,另外iPhone12起步价相较一年前的iPhone11相比提高了100美金美元,尽管新增了iPhone12mini,起步价与iPhone11相同,但毕竟是mini,屏幕为5.4英寸,而iPhone屏幕为6.1英寸。此前市场曾预计iPhone不附赠有线耳机与充电器,是有意打低价战略,目前来看并非,苹果只为扩大用户覆盖群体而已。

当然iPhone12也具备不少优点,比如最强芯片处理器A14,再比如摄像头进行了提升,另外还首次支持了中国北斗卫星导航系统,同时配备激光雷达技术,最让人眼前一亮的是,iPhone12全系列采用了超瓷晶面板,抗摔性能提高了4倍。

苹果强化防水抗摔功能

从产业链的调研情况看,此次iPhone的外观革新,不管是超瓷晶面板,亦或是经过特殊强化的后盖玻璃背板,均由蓝思负责全工段的加工,iPhone 12中超瓷晶和玻璃外观件的加工交付中,蓝思科技更是承接了整体70%的份额。

据苹果方面介绍,通过对结晶度的控制,超瓷晶面板兼具了坚固和高透光性能,在抗摔、防刮、防水防尘等方面性能达到了全新的高度,超越了现有的任何智能手机的玻璃外观件。

以抗摔性为例,超瓷晶面板的抗摔落表现比普通玻璃优秀四倍。iPhone 12中暂时还只是用超瓷晶代替前盖视窗玻璃,后盖背板仍沿用iPhone 11后盖玻璃的工艺,但在工艺难度上更进一步,防水性能进一步提升。

除此之外,iPhone12采用的金属中框也打磨得更加精致,iPhone12 和iPhone12 mini采用了航空级铝金属材料。研究人士指出,美国版iPhone新机支持毫米波,毫米波模组将嵌入到手机金属边框之中,考虑到毫米波模组信号敏感度高,且受金属影响大,因此对于金属中框的加工精度要求极高,将有望带动金属加工产业行业景气度提升。蓝思收购的可胜泰州和可利泰州两厂主要从事铝、镁和锌的新型合金材料及制品的研发、生产和加工,随着苹果新机备货的加速起量,公司有望率先受益。

有媒体指出,直到iPhone 12发布 才算看懂了蓝思科技的定增与收购布局。无论是募资不超150亿加码产能扩建和技术改造,还是99 亿元收购可成旗下泰州两公司切入金属中框结构件领域,其意图都在于强化公司在供应链的核心地位,扩大公司在全球外观结构和功能件领域的领先优势。

首发遭疯抢 产业链公司将爆发

事实上,在16日晚八点iPhone 12正式开售以后,苹果官网持续了较长时间的宕机,在京东平台上,首批iPhone 12库存在2-3分钟内全部售罄。甚至不久之后,iPhone 12首批货售罄的消息直接冲上热搜。

目前苹果官网iPhone 12/12 Pro全机型全配色已经全部处于延迟发货状态。其中iPhone 12 延迟2-3周,而iPhone 12 Pro则延迟了3-4周的时间。据了解,疯狂订购新iPhone 现象同样在各大电商平台上演,仅开卖3分钟左右京东上的iPhone 12/12 Pro 全机型全配色均被订购一空,目前还依旧处于缺货状态。

在发布会之前,不少果粉与投资者在看完非正式渠道流出的渲染图之后,对上下盖板玻璃重回2D结构感到困惑,也担心蓝思科技等玻璃加工企业的产品单机价值量会遭遇下滑,但在发布会之后,我们终于得以一窥全貌,全新的高性能材质的导入,使得iPhone 12的外观件在形态降级的情况下,价值量反而有近40%的提升,超瓷晶面板加工难度、成本的提升,也使得外观形态重回2D得以被理解。

多家机构预测,虽然要在 10 月和 11 月才能真正让消费者拿到货,iPhone 12 依然有希望在 2020 年实现 7000 万到 8000 万台的出货量。考虑到供应链的生产时间会相应提前,太平洋证券分析师认为,蓝思科技今年三季度、四季度和明年一季度的业绩表现有望持续大超预期。

根据苹果过去几代手机产品的创新情况,超瓷晶面板至少会沿用两代产品,以苹果手机产品在外观革新方面扮演的示范与引领角色来看,超瓷晶玻璃未来也可能会应用到安卓系核心品牌新机上,渗透率仍有进步空间,而当下蓝思在超瓷晶后段加工的产能、工艺先进性、良率和交付能力等诸多方面,是远超同行业者的,这对公司而言是未来2-3年持续获得高订单份额的最基本保障。

东吴证券指出,蓝思科技作为苹果玻璃盖板的核心供应商,与苹果协同推进智能手机盖板的新品开发,在盖板制造领域不断优化制造工艺,提升产品品质和良率,技术领先优势显著,供应份额和单机价值稳步提升,未来业绩的增长动能充足,目标市值约2500 亿元,维持“买入”评级。

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