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得材料者得天下!显示材料行业“十四五”规划前瞻

发布时间:2020/12/25 11:23:09   编辑:dxl
提要: 新一代信息技术是推动社会生产方式变革、创造人类生活新空间的重要力量,显示是信息交互的重要端口。显示产业的发展,将助推我国加速进入以数字化、智能化、信息化为特征的新型工业化时代。作为显示产业的产业链核心,显示关键材料已成为我国多个战略性新兴产业的“卡脖子”和“杀手锏”环节。
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新一代信息技术是推动社会生产方式变革、创造人类生活新空间的重要力量,显示是信息交互的重要端口。显示产业的发展,将助推我国加速进入以数字化、智能化、信息化为特征的新型工业化时代。作为显示产业的产业链核心,显示关键材料已成为我国多个战略性新兴产业的“卡脖子”和“杀手锏”环节。

“十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,国家非常重视显示材料行业,预计十四五规划将给与显示材料政策倾斜,支持显示材料发展。

一、显示材料行业发展现状

(一)显示技术路线已步入换代的关键期

显示技术是电视机、电脑、手机等电子产品的关键支撑。显示技术从最初的阴极射线管显示技术(CRT)发展到当前的平板显示技术(FPD),而平板显示则延伸出出等离子显示(PDP)、液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)等技术路线,同时带来了电子产品的更新换代。

在当下的市场格局中,OLED面板逐渐占据中高端家电及消费电子市场,LCD面板在大尺寸家电及中低端消费电子市场仍占据一定市场份额,展望未来,OLED将成为成为发展主流。

资料来源:瑞联新材招股说明书、中商产业研究院整理

(二)全球面板行业产能转移促进国内显示材料行业发展

近年来,全球OLED及液晶面板产能逐渐向中国大陆转移。根据IHS统计数据,2019年中国内地液晶面板的出货面积占全球市场的比例达到41%,首次超过韩国位列全球第一位;而中国内地OLED面板的出货面积占比从2016年的1%增至2019年的6%,虽然距离韩国(94%)仍有较大差距,但随着京东方、华星光电等国内主流面板厂商持续加大对OLED产线的投入,预计未来中国OLED面板出货面积的市场占比将进一步提升。全球面板行业产能向中国大陆转移,将带动国内上游显示材料行业发展。

(三)国家政策支持显示材料产业发展

显示面板行业是国家信息化发展水平的重要衡量标准和实力体现,高性能混合液晶材料的生产水平的提高是提升我国显示技术产业的核心和基础。为此,国家出台了一系列扶持显示行业发展的重大政策,从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培养、创新体系建设等多方面为我国显示技术产业发展提供了政策依据,为显示材料行业发展营造了良好的政策环境。

资料来源:中商产业研究院整理

(四)下游需求拉动显示材料市场迅速增长

近年来,我国企业经过不断技术攻关与努力,已经有一小批企业在显示材料领域取得了较大的进展,并且开始实现产业化。当前,显示技术应用领域广泛,包括电视、手机、可穿戴设备、VR设备、车载显示、照明等。中国是目前全球电视、笔记本电脑、台式电脑、手机等产品最大的生产基地,同时也是最主要的消费市场之一,对平板显示材料需求巨大。

(五)大陆地区显示材料需求旺盛

中信证券研究预计全球显示材料市场空间2025年接近3000亿元。LCD与OLED在生产过程均会用到偏光片、玻璃基板、靶材、光掩膜版、光刻胶等产品。其中,偏光片市场规模超过1100亿人民币,玻璃基板全球市场将达到310亿人民币以上,靶材市场有望达到550亿人民币以上,光掩膜版全球市场规模约86亿人民币,光刻胶市场规模将达到202亿人民币,彩色滤光片市场规模约235亿人民币。目前,大陆地区显示材料需求旺盛,持续增长。

(六)毛利润率水平呈“微笑曲线”形态分布

LCD产业链上、中、下游行业的毛利润率水平呈“微笑曲线”形态分布,曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜、化学品和背光源等相关供应商,曲线中间是中游的组装厂商,曲线右边是下游整机品牌商和渠道经销商。据悉,显示材料行业因进入壁垒和附加值较高的特性,其行业利润水平在LCD产业链中处于较高的位置。

二、显示材料行业存在的问题

(一)显示材料产业起步晚、积累少

从液晶材料、OLED材料和玻璃基板等显示材料的发展历程和竞争格局看,国外先进企业于上世纪八、九十年代就已突破关键技术,并逐步完成专利布局。中国大陆企业多数从上世纪九十年代开始进入相关领域,在技术储备、专利布局、市场认可度等方面,仍存在一定差距。

(二)国内产业链不齐全

显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业,虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球最重要的力量之一,但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀及印刷领域,仍然由国外行业巨头占据主要市场份额。相比韩国、日本的高效产业链整合,国内显示行业产业链有所缺失,无法发挥协同作用,难以实现通过规模经济降低企业成本,提高生产效率。

(三)国内企业与国外厂商存在巨大差距

得材料者得天下,材料是科技的命脉,在显示产业显得尤为突出。政策支持下,中国大陆液晶面板产业的崛起,中国显示材料的本土化率不断获得提升。根据中国电子材料行业协会统计数据,2019年中国新型显示材料整体市场规模为914亿元,本土化率达到40.26%,其中液晶材料、湿化学品、靶材、电子气体等已经实现技术突破,形成一定市场规模。但是新型显示材料八大耗材还包括玻璃基板、偏光片、光刻胶、有机发光材料等,与国外厂商存在巨大差距。

(四)规模化发展尚显不足

规模化生产是产品成本控制、稳定性提升、客户认同度提高的保证,进而提升企业竞争力和盈利能力。中国大陆新型显示材料产业由于起步较晚、技术储备薄弱、量产能力不足等问题,规模化发展有待提高,在与国际巨头的市场竞争中处于相对弱势的地位,产品议价能力弱,难以与下游用户建立稳固的供货关系。

三、显示材料行业十四五规划前瞻

十四五规划意见稿明确发展目标:创新能力显著提升,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高。同时要求,强化国家战略科技力量,发展战略性新兴产业,加快壮大新一代信息技术、新材料等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。显示产业是中国战略性新兴产业,“十四五”时期,显示材料产业将迎来发展新机遇。

(一)推动产业聚集发展

鼓励骨干企业通过投资、兼并重组等方式整合已有产业资源,引导投资主体进一步集中,加速构建具备较强竞争力的区域产业集群。

据悉,显示产业园区通过积极接洽面板行业龙头企业,以重点项目为支撑,面板发展拔节向上,显示领域的全产业链布局效应显著,形成了涵盖上游装备、材料、器件,中游面板、模组以及下游智能终端的完整产业链和产业集群。

2020中国新型显示十大园区分别是:深圳光明科学城、合肥新站高新技术产业开发区、广州经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、北京经济技术开发区、厦门火炬高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、昆山经济技术开发区、南京经济技术开发区、张江高新技术产业开发区。

随着全球显示产能向中国加速转移,这给正在快速发展的国内新型显示产业园区带来新的机遇和挑战。十四五规划将推动推动产业聚集发展,鼓励建设显示产业基地(园区)。

(二)加快行业创新应用

推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用,在中高端消费领域培育新增长点,进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家居等领域的应用范围。

加快推进术野显示器、医学影像与设备中央控制器、医学影像诊断显示器、会诊显示器等超高清产品研发及应用,推动超高清视频技术在远程医疗、手术培训、内窥镜手术、医疗影像检测等方面的广泛应用。加强超高清车载图像传感器及车载屏幕产品研发量产。发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端。

(三)突破一批关键核心技术

加快大尺寸AMOLED显示及照明用高性能有机发光材料、柔性玻璃基板、印刷显示新型材料、智能调光窗户用分散液晶材料、大尺寸高精度掩模版等材料,以及大尺寸金属靶材及氧化物靶材等配套材料的研发。开展大尺寸柔性显示技术、新型胶体、中小尺寸AMOLED柔性折叠技术、全面屏技术、全自动高洁净度掩膜清洗机等装备和技术攻关。突破低温多晶硅(LTPS)和氧化物(Oxide)等先进背板工艺,推动TFT-LCD向高分辨率、低功耗、窄边框等方向发展,攻克AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术。强化前沿技术研究,加快3D、激光、柔性、量子点、全息、Micro-LED、印刷等新型显示技术研发布局。

(四)推动产业精准对接

围绕产品配套、关键技术研发、项目合作、市场开拓、投融资等,积极组织显示上下游企业、科研院所、高等院校、投融资机构参加的精准对接活动,发挥骨干面板企业对产业链的带动作用,引导面板企业加强横向合作,对上游产品实现互信互认,鼓励面板企业加大材料和设备的采购力度,努力降低企业配套成本,破解产业发展融资难题。(中商情报网)

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