信利国际(00732-HK)公布，有关分拆非全资附属信利汕尾於深交所上市之申请，而中国证监会已於2016年3月21日接受前述申请，目前待中国证监会批准，预期或会於2018年前落实。就建议分拆，信利汕尾拟向公眾人士进行首次公开发售，发行6000至8000万股新A股。完成后，公司持股将由目前85.42%，摊薄至约69.15%至72.61%。预期建议分拆将筹得所得款项总额约18亿元至23亿元人民幣元。
仅供说明用途，信利汕尾之指示性发售价估计将约为每股发售股份28.62元人民幣至30.05元人民幣。投资者务请注意，上述每股A股之发售价仅供说明，並以若干假设为基准，有关假设於进行建议分拆时或会出现重大变动。信利汕尾估计业绩表现之目前假设乃基於信利汕尾截至2016年12月31日止年度撇除每股非经营收益╱亏损后之盈利约23倍，当中已计及建议分拆项下信利汕尾经扩大已发行股本。採用市盈率约23倍与2017年中国上市公司於首次公开发售时发售价引伸之市盈率大致相若。然而，截至2017年6月30日止六个月，信利汕尾由於
计提一次性呆坏账拨备而產生亏损，有关情况可能影响市场对信利汕尾发行A股之反应。
董事亦认为，信利汕尾每股A股之发售价不会少於信利汕尾於2017年6月30日之每股经审核资產净值(即每股9元人民幣)，信利汕尾於建议分拆完成前较低的每股经审核资產净值乃属適当並符合公司及其股东整体最佳利益。
