随着智能手机市场的逐渐饱和，手机行业的竞争愈演愈烈，品牌的集中度也越来越高。2017年，Samsung，Apple，Huawei，OPPO, vivo及Xiaomi六大品牌占据终端出货数量的70%，而一年前这六大品牌整机出货占比为62%。因此获取这六大品牌的订单对面板厂来说，就及其重要。
2017年智能机进入全面屏时代，在疲软的市场面前，华为凭借领先于其竞争对手的全面屏手机，得以在2017年保持季度稳步增长；小米由于在印度市场的成功，成为2017年增长最快的智能机品牌，并在第四季度超越vivo，跻身前五大品牌。
因此在预期不佳额2018年年初，各品牌基本定调了全年产品及市场策略以捍卫市占：
全面屏的近一步升级以保持在中国市场的份额
同时低价抢攻东南亚市场，尤其是印度市场
全面屏的近一步升级—— Notch 全面屏及COF结构
自2017年Q4开始，各品牌的新产品已经全部更换为18:9的全面屏，并且下一代产品将继续扩大屏幕长宽比，为了安置摄像头及人脸识别传感器，除了三星之外，其它品牌都纷纷效仿iPhone X采用Notch结构，但Notch设计的产品，需要供应链一系列技术开发及设备投资，包括Panel后段的镭射切割及研磨设备投入，Backlight的特殊设计，以及偏光片挖槽切割设备的投入。整个供应链产能在下半年才能准备好，因此大陆地区的Notch产品虽然在2018年Q1开始陆续上市，在上半年供应链也只能应对大品牌的订单，下半年Notch产品的出货才会开始大范围爬坡。
图：即将上市的OPPO, vivo，Huawei全面屏手机（来自品牌官方网站）
Notch缩小了上边框的同时，下边框就显得过宽，这会迫使品牌推动COF方案的落地。近期单层设计的方案大大降低了COF的成本，因此2018年下半年开始，采用LCD面板COF结构的智能手机将陆续上市。各面板厂及上游供应链也在紧锣密鼓的进行COF资源的配置。
但Notch设计毕竟是为了安置摄像头模组和人脸识别Sensor的不得已的设计，在推出Notch产品的同时，品牌也在寻求更加优化的方案，持续扩大屏占比，这些方案包括屏幕打孔，屏下指纹等技术。
市场选择面板技术
在2018年，市场将选择由以最优成本做到最高屏占比的显示技术主导，无疑LTPS LCD在此方面占优，a-Si的需求将会进一步减弱。
2019年，屏幕打孔将会成为品牌高阶产品的主要选择方案，因此打孔技术的成熟度也会成为LCD 与AMOLED之间博弈的焦点。
由于苹果和三星的智能手机面板供应商结构一直较为稳定，因此争夺中国品牌智能机的订单成为面板厂的重要目标。随着品牌集中度的提升，不但苹果和三星，中国品牌Huawei，Xiaomi，OPPO和vivo的屏幕采购策略的变化也都会带来手机面板市场格局的变化。
2018年，中国智能手机品牌商对于面板技术选择如下：
Huawei：自研项目仍以LTPS LCD为主，Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD机种，一款AMOLED机种，今年将会在荣耀系列增加一款AMOLED机种。
Xiaomi：小米的面板供应商结构变化莫测，这与其成本导向的采购策略密不可分，小米系列仍将沿用日韩面板供应商，以LTPS LCD和AMOLED为主，但小米系列只占约两成比重。红米系列将加大LTPS的采用比例。
OPPO/vivo：OPPO的R系和vivo的X系列将仍以刚性AMOLED为主，同时OPPO会有一款柔性AMOLED机种上市；中低端系列也将加大LTPS LCD采用比例。
因此，2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手机市场将遭遇严重的产能过剩，a-Si技术竞争力不足，柔性AMOLED价格竞争力不足，供应商梯队还未形成，成为制约其获取订单的最大障碍。
来源：IHS
