洪震 中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会 秘书长
我今天向大家报告的是我们当前LED的产业基础和未来趋势。我想上午工信部的处长已经说到了，商品化非常重要。我们目前LED显示行业完全都是商品化的。我这个报告总共是7部分。
第1部分我们会重点讨论我们现在产业链的一些情况，同时我们也会从一些数据，分析我们显示发展过程中遇到的一些问题和挑战，以及我们供应链目前已经有的准备。另外我们也准备讨论一下未来的趋势，我觉得这部分大家其实会非常重视和关心，谢谢。
首先让我们来看这张图，这边我们看到的蓝色的部分是芯片。在这里我搭了一句，经过这么多年的探索，在了解整个全局，对全局有所的把控之后，我可能会对一个局域市场，或者对我们的Micro-LED，也就像是郑院士所说的微缩的LED，会有一个更加宏观和微观的了解。让我们继续看图，在这张图里面，这边深黄色的是封装，封装现在的市场规模已经到了1000亿。图中中间有一大块灰色，这灰色上面我们写的是其他应用，其实大部分是照明，还有标牌等等。在这个图中我们还会看到黄色，就是我手指所指那边的黄色。那个他们叫景观照明，我们叫景观显示。这部分的成长非常快。有一个文件，那个文件要求我们要慎重的发展，如果不是那文件要求的话，这块还会往前冲。最外面那一块蓝色的是显示屏，显示屏现在已经到了522亿，这是2018年的数据，目前还是以两位数20%左右的速度在增长。这个板块我特别想向江教授分享一下，大家都看的到，17年我们广泛使用的通用照明，也就是我们常说的白光照明，占到了47.7%，到了2018年，它下降为44.1%，什么意思？实际上在大的饼图的占比中，RGB的含量越来越高，据去年统计，基本上RGB这个板块是盈利的。我们大家知道17年第三季度的扩产，不论是芯片还是产能等等，大家都急于寻找示范方向。所以我想mini和Micro来的正是时候，对吧？它们给大家带来一个非常好的未来发展的空间。具体在这个板块中，我们看到景观显示占了16.5%，LED显示屏占了15.5%。还有一个就是我们现在讨论的mini背光和白光背光这一部分，我们把它单独拉出来，占了8.3%。另外信号显示，汽车照明，还有像霓虹灯，外面的所有的标牌，现在暂时都在其他里，都以相应的速度在增长。我们看一下，回到我们显示屏，我们微缩的显示屏到底有多大比例？我们实际上这个行业在1990年的时候，那时候还没有行业协会。我们有一个来自人民日报的数据，那个数据只有一个亿。接着我们从98年有行业协会来看，在15年和16年我们出现一个小小的波折头，首次跟照明同步，进入了一位数的增长。紧接着进入到17、18年之后，由于小间距的出现，刚才有人问，什么是小间距？什么是mini？还有什么是Micro？我在后面说的过程中可能顺带着把我们大家思想中的疑问解决。碰巧今天我们的赵英秘书长也来了，那么他等一下在标准中可能也会回应这些问题。另外我们瑞丰的裴总等一下在具体详细报告中都会涉及到这些，所以我就少说点。
我们来看这张图，在中美贸易战这么激烈的时候，我们的13家企业，在18年遭遇337调查的前提下，我们依然高速增长。所以我们这行业在这个方向上是由小间距带动的。在这一轮行情中，我们还是非常有成长空间的。另外我简单的回应一下，未来知识产权是非常重要的，所以郑院士江院士今天在这里讨论，包括唐处长也来了对吧？我想我们可能在未来的Micro这里面，我们海峡两岸可能还要做更多的工作。在这我就一带而过。接下来我们看一下，这是我们的厂家分布图，大部分厂家分布在华南，华东占了百分之十六点几，华北很少。这一个不是营销的分布，是工厂的分布。换句话说，基本上工厂大部分都在华东、华南，尤其是华南，占了将近50%。这个板块，实际上我是觉得很不合理的。接下来我们谈Micro，在谈Micro的之前，我觉得我们先适度的说说小间距和mini。我们先看看2018年，因为今天我们想把数据做的更好一点，所以我们把19年也做了一个预测统计，因为19年时间已经马上就要结束了。我们定义一个户内小间距是2.5毫米，最早就这么定了。后来有了更小的，我们叫做mini，mini我们定义为一个毫米以下的。那么未来到底是在mini的0.3还是0.1？这是有争议的，并且我们几乎每开一次会，为这个事都会吵一个小时到两个小时，即使我们到台湾去也依然在吵，那这是为什么呢？因为大家都非常关注着Micro未来的整个趋势。在这个版图中我们看到18年和19年有什么变化？其实从比例来讲，我们从2.5到降1.875，我们已经是用这么小的一个间距来形容这一个板块，我们为什么要这么做？我们是把市场细分，让大家看到趋势，在2.5毫米这个板块里面，实际上19年我们这个板块的比例增加了。从经验来说，随着我们间距的越来越往下降，其实这对我们上面的间距大一点的板块，非常有技术帮助。所以为什么今天我们来了最起码十几、二十家LED产业的人，大家非常关注Micro，关注我们陈总，关注他们在Micro，在巨量转移那上面做的工作，因为在产业化中，我们很关注新的技术，当新的更小的间距解决相应的问题的时候，其实对我们现在已有的产业化是非常有帮助的，所以会看到我们在这个板块上，在每一个板块上都有了自己相应的阵地，上面有一个最小小于1.2。其实实际上还是可以叫做1，因为去年开始我们大家好多企业从零点九几进入到mini时代。这一块板块到底多大呢？18年的时候只有0.16，到了今年有了0.78，大概是4.8倍。我的问题出来了，为什么大家都那么喜欢更小的间距？后面有说利润、市场，还有我们为了开拓进入的应用市场。马上我们的蔡秘书长今天晚上会飞到东北，我们的应用端，我们的应用企业，经销商有上千家，明天在东北开一个千人大会。我们这的革命精神很快就会转移到他们，我们未来的技术趋势，他们会迅速的消化和吸收，他们也在寻找未来可以支撑他们发展的这些厂商和厂家。刚才在这里面实际上还有两个重要的数据，我刚才说了522亿显示屏里面，我们的小间距2.5毫米，18年是已经接近了120亿。今年更加进入到162亿，两家主要上市公司73%的主业都是小间距以下的产品。我说的是上市公司，所以我想小间距在我们这里面的占比，或者说未来mini的占比和新兴市场的占比，是我们这个行业所有的人都非常关心和关注的。那么我们用另外一个数据来印证一下，裴总他们都是做灯的，对吧？你们看我们说的SMD的2121某个型号，他在18年的占比是70%，到了19年的时候就会被其他的小间距开始挤占它的一些份额。我们下面还有更多的0505 0606 0808型号，包括上午台湾同志做报告的时候的0404，包括我们现在4合1、cob等等这些技术流派，我们目前主要有三个封装的大流派，一个是SMD，一个4合1，一个cob，尤其cob，以希达为代表的这两年，在这上面有非常大的突破，我们统计的时候，只是拿我们SMD通用的产品做了一个比较，再往下，比如1010，在占比中已经达到了13%。要注意我们总的大额已经进入到160多亿了，去年是接近120亿，总的份额变大的同时比例也在悄悄的发生着变化。大家说上午很多的演讲嘉宾问市场在哪里？我们来看一下，在我们现在市场里面包括企业政府、军事机构、智能交通、广告传媒等等。在不同的板块中都有他相应的稳定市场。这个就是我刚才说的，为什么大家都喜欢做更小间距的。江院士你看，上面那根红线多么吸引人。那根红线是间距在最小的时候，上来利润是最高的。其实我觉得首先一点，我们很多的产品市场上面一开始对价格并不是那么敏感，这里面我们让数据说话，好吧？当然随着时间，他会下来，因为有竞争，那么如果在这上面我们有一个很好的技术，有很稳定的产品性能，我们是可以走的更远的。同时我们现在行业也在去做标准和质量认证等等，我们本身在市场中也开始在做规则，越来越去规划市场。这部分我们相信会有更加优秀的产品，未来一定会得到更多的客户的应用，而非我们刚才看到的，大部分都是政府机关在使用。我们行业上一次在山东开了一个会，聚焦比如有相关的显示屏行业，我们协会面对的是存量市场如何增长？新的增量市场在哪？另外一个很重要的第3条，产品质量的危机，就是我们在争取小间距这个过程中，我们是要达到那个效果。包括我们今天说LED有很多优秀的性能，包括可以小板块，可以置换，可以修理等等，实际上很多厂家为了抢占市场，在这个上面，其实大部分是在产品并不成熟的前提下就已经冲下去了。时间给我的压力还蛮大，是吧？好吧，我讲快点。看这一张图，美女脸上有一堆点。什么意思？就是我们有一个我们的通用规范，我们的标准是在一个屏1万个灯珠里面，我们允许它有一个瑕点，但是实际上我们上面是小间距，点间距是1.25毫米的，中间是我们说的mini，下面是Micro。今天上午某位专家报告说一个亿的瑕点，我觉得我们1万个瑕点在一张大屏上，你是肯定不能接受的。那么我们看一看在64个瑕点或者100个瑕点，我们能接受吗？我当然一样不能接受。所以我们再往下冲的过程中，有大量灯珠可靠性上的问题需要解决，这些问题不解决，我们实际上冲不下去。换句话说，我们也遇到了我们相应的瓶颈，我们希望陈总他们给我们带来非常好的技术能帮我们解决，然后我们会迅速的去进入到新的市场。今天是一个非常有意思的会。假如LED一定要说LCD的语言，那么我们讲尺寸，当然我们对它有一个换算，我们大体有一个想法，200寸到90寸是一个非常好玩的状态。原则上大家的想法，是我们不去跳到100寸以下的显示屏，对吧？因为刚才我们说了，这个市场还有一大堆的事没解决，当然这个市场永远吸引着我们，是我们希望挑战未来的板块。因为随着4k、8k的发展，这个板块给了我们太多的可能性。实际上我们讲完这个尺寸的时候，最重要的是在这个阶段内，其实我们主要的用途的都是商用市场，我们不会下探去做家用市场。其实我刚才后面两张图是LCD。就像邱总上午说的，我们友好的合作，我们共同携手，我们愿意让LCD这么大的产能在前面冲，我们做好背光，我们一起收拾OLED。反正我在上面，但这里面有一点就是我们艰巨的线，这条艰巨的线，赵明远知道。今天郑院士说到，0.1以下是不是毫米，是不是Micro？我们说那是自发光。我们行业的好多上市公司，比如像裴总说，你要弄到0.1以下，就跟我们没啥关系了。我们大家知道年底的时候有好多公司成立，叫家用事业部等等。他们和我一样用这个概念，这股票市场上我还要有更多的融资。后来我们再一次在山东争议，我们像朝鲜战争一样选了一条线——0.338线。LCD的DLP墙已经被我们攻克了，原因是什么? 他们在电视墙上留下了那条缝，让我们这两年迅速攻入。我估计今天LED同志不太愿意让我说投影机，大家觉得你能攻就攻破的了投影机吗？投影机才1000块钱，800块钱，但你们知道有一个事儿，当周边有着阳光的时候，使用投影机你就要拉窗帘了。我们看见你装窗帘的时候，我们不让你装窗帘，对吧？我们再次攻入。那么我们看一看，除了Micro之外，我们还有很多活，透明屏无数的屏，我们根本做不过来。所以陈总你的技术赶紧起来，我们有大把的事可以做，台湾有一大堆产业链。这里面所有的照片都没有了，但是没有关系，今天我们的其他报告嘉宾都说了，我们已经冲到0.4了，还在往下冲，对吧？这些我就不多说了。你看康佳图片也奔0.8，但是我们的康佳兄弟由于不了解这行业，报了一个8,885,000价格，不知道是卖房子还卖地。这一个是我们今天的亮点，也是知识点，我们跟LCD做比较，我们看到我们在背板技术和驱动技术上，我们行业弱于LCD，所以一定要联手。
在修复方面，我们有我们的特长。郑院士说的非常对，你看本来LED显示是时代显示，昨天晚上我特意问了一下，詹姆斯说今天的报告会证明是LCD还是LED，后面原来都有人的。QLED, 到底谁能胜出？我们的想法是Micro-LED，这里面有红光，这边是江教授的照片。黄光我们number one，红光是Micro-LED，现在需要解决的硅基上面正好是平面显示，恰恰在这上面我们有非常大的机会。7月11号的会议上，当时我也在南昌，在氮化镓上，我们这个行业很多同志现在用氮化镓倒装和正装红光，我们是正装，来突破我们现在的所谓更小的间距，但是还有很多困难。未来的趋势我们说了，其实重点就是在红光上。。
我想说什么呢？江院士上午说的，今年是马上要结束了。2020年到2050年我们还有30年。LED还是婴儿期，LED的各个光可能都要向每瓦33流明去冲。我们下面的小间距其实最重要，当你切的越小，要求拉出灰度的时候，最重要的是亮度，可靠性。在院士的领导下，我们在这专注这些市场。我相信我们一定能取得成功，最后又回到这个板块。这个板块告诉我们，RGB已经过了50%了，随着我们下一步的Micro的进入，我们会更多的占据市场。谢谢大家。
