李志豪 集邦科技股份有限公司 光电事业处研究副理
各位尊敬的领导，还有业界的先进前辈们，还有各位听众，大家下午好。今天很荣幸受到主办单位的邀请，能够参加这一次的盛会。集邦科技主要是研究各个领域产业的调研机构，集邦科技旗下的光电事业处，主要针对显示领域去做一些相关的研究，过去的重心可能都放在LCD，OLED上面比较多一些。当然这一两年也一直延伸到mini-LED、甚至Micro-led上面。大家对于WTO的名字可能比较陌生一点，不过我相信大家一定听过LED inside，这是我们公司旗下另外一个部门的研究单位。我们今天的资料也引用了他们的一些内容，希望可以透过我们两个不同领域的专业结合，提供一些市场的东西给大家参考，毕竟前面的讲者都比较针对技术面，或是针对一些应用跟专利面的部分在做讨论。我们先抽离一下Micro-led，先看一下整个显示产业目前遇到的问题，跟一些状况是什么？如果从供给面来看的话，其实整个面板大尺寸面板的投入面积在过去10年成长率，年均负成长率大概呈现在6~7个点之间，也就是说每年的投入面积还是不断的在增加，甚至到今明两年依旧会维持一个3~4个点的成长。如果说我们从整机的需求面来看的话，其实19年基本上从大屏幕到小屏幕，从电视到手机都呈现一个衰退的状况，甚至2020年看起来需求也比较偏向下的态势。也就是说整个显示产业的供过于求的压力还是相对比较大一些。这个问题就会造成面板价格的下滑。这张图显示的就是在整个现今面板成本跟它的售价上面的一个比较，基本上这如果超过上面那条红色的虚线，就表示这个尺寸是亏损的。所以我们可以看到，其实从第3季开始，几个主要的电视面板尺寸从32寸到50、55、65寸，都是呈现亏损的态势，甚至第4季状况也变得更加的严峻。也就是说整个面板厂的财务的状况相对来说也是比较不好的一点。第4个季度应该也是呈现一个衰退的态势。这也是为什么面板厂或是整个显示产业需要不断的去推动新型的显示技术，这样才有办法去刺激出更多的需求，然后带来更多的营收。在接下来的这个部分，大概简单的介绍一下，目前整个产业链上面一些新型显示技术的简介。我们当然资料申请检测技术可能需要很多的新型的规格去驱动，包含像8k，8k为什么会需要用到新型显示技术？因为它的面板的穿透率非常的差，它可能会需要很高灰度的背光去支援。所以各个面板厂也都在针对这上面去做一些开发。在mini-LED这个技术越来越成熟之后，透过RGB的方式，也可以实现到高色饱的方案。最重要的当然就是高动态、高成像对比这样子的一个标准。随着新型显示技术的成熟，包含像mini-LED，我们可以看到今年其实在9月的时候，visa这边他也针对display的hDR的规格去定了一些新的标准，把灰度都往上提升。我们可以预期在未来可能在这两个基础上更加成熟的时候，也许这样的灰度的要求会往上定的更高。这就是现行几个主流的新型显示技术发展的路进程。在接下来的2~3年内可能包含像qled，甚至应该Oled，还有Micro-led，它都是有机会去接棒，做一个接棒的新型显示技术的动作。前面也经过了这么多精彩的演讲。我们也预期可能Micro-led这个部分甚至有机会去超车。
讲完了显示产业的概况了，再提一下微型LED显示器的一些发展。首先提到的是Micro的兄弟mini-led的部分。Mini -led基本上已经酝酿了大概两年的时间，其实今年陆陆续续非常多的展品从各个应用面，然后VR、手机，甚至到it产品再到电视，基本上所有的厂商都有在各个展会上去做出了一些demo。我们简单的把它分成主动跟被动的驱动方式。简单归类出来的话，基本上被动的驱动方式可能比较偏向it的产品，它的分区数会落在2000区以下，主动的驱动方式比较多的产品，会是以电视这样子的产品而来进行规划，它可能会是在2000区以上去做一个分页。既然是调研机构，就可以比较任性的去设定一些model来去模拟整个成本的状况，所以我们也来去模拟一下，到底主动跟被动的成本差异会落在哪边？最主要可能还是以分区数做一个主要的差异，下面x轴是分区数的递增，等于说基本上在分区数增加的状况下，其实主动驱动的方式的驱动成本的变化并不大，但反而在被动的驱动这一边，它的成本会随着分区数的增加而有所递增，大概2700~3000区交税的时候，pm的成本会开始高于所谓am的驱动方式的成本。当然影响的因素有很多了，包含像你采用的背板技术，甚至像你使用的LED衰败的颗数，其实都是其中的一些关键。另外两边主导的厂商可能也不太一样，被动的驱动方式的话，可能就是有非常多的厂商可以提供出不同的收入选出来。我们就对于接下来商业化的进程去做一个预测。首先当然最快的应该还是以传统的就是拼接显示屏为主，接下来的话就是像是电视或者像是监视器。大家在市场上也听到非常多的传言，可能明年年底就有机会看到苹果在mini等平板的电脑上面去使用类似LED这样背光的技术。
然后他的锂电也有可能接受的。一起去采用这样子的东西。当然在车用的上面也有发展的空间。只是我们对于mini-LED背光要用在手机跟用在VR上面还是抱持比较保守的态度来看这件事情，毕竟这两个应用上面有现成，就等于现成OLED的技术非常的成熟，价格也非常的具有竞争力，因此他要挑战。在这两个应用上面去挑战。OLED相对来说的难度会是比较高一些的。在大胆去做一下未来几年渗透率的预估。首先可能在渗透率最高的部分的话，还是在video work的部分，就是传统的商用拼接显示屏。引用一下LED 内部的数字，目前一年的3号显示屏的出货面积大概是在200万米平方，其中大概80万米平方是所谓的小间距显示屏，接下来的目标市场，他可能会希望去取代部分的一些小型显示屏。当然接下来在车用由于OLED它本身效率的问题，寿命的问题都是以比较难克服的观点，所以他可以切入这样的车用市场。
那讲完mini-LED之后，当然就要进到今天的比较的大家比较关注的焦点，Micro的部分，我们是怎么样预测它接下来商业化的一个进程？Micro-LED的话，我们这边大概也是取了几个年度的展品出来介绍，可以看到主要的尺寸还是比较关注在比较偏小，跟比较偏大，两个面向的一个产品，当然中间会有一些车用的应用，包含像天马展出的一些透明的显示器，还有友达在整个就是不管SID，或是他去台湾上面展出的车，12寸的车用的显示器。但是我们从背板来看的话，大概Micro在PCB板上面比较适合所谓的大型化，然后走商业拼接的显示屏，对它的受众等于是可以给很多人去观赏使用。
基本上目前Micro的发展上还是会有一些问题，包含像素转换，很像红光的效率，当然这边画的图可能不够精准，实际上红光的效率应该比现实的层面会在随着他的镜片尺寸的下降会再继续往下降，前面有很多业界先进也都有提到这一点。接下来又是我们任性的时间，就是我们又去预测了。 Micro-LED display它在65寸4k电视上面可能的成本的一个进展。首先大概三条斜线基本上非常不同的转移速率。和x轴的话，就是它在不同良率的状况下所呈现出来的成本，可以看到其实在过去三年之间，不过就这不管是良率或是在转移速率上面都已经取得了一些进步，所以成本也其实有效的下降到大概2000块到4000块左右。但是我必须要提一个重点是他要跟OLED竞争，OLED的65寸4k的面板价格，现在的售价大概是1000块。它的生产成本大概是有七八百块之间，那也就表示现在以Micro的产品，还要增加商业化的市场，其实它会面临到非常多的挑战，而且我们这个模型可能还低估了所谓的检测跟修复的一些费用。所以因此实际上它的成本应该会比我们现在预估的还要更高一些。最后要再预测一下Micro的在各个应用面，它整个商业化的进程的脚步。然后同样在穿戴上面，甚至像是在电视上面，可能可以透过一些品牌来去驱动它，后面的发展更加的顺利。最后的话，透过他一些特性，也许在车用，还有在AR上面会有一些使用的机会。
总结，就是我们先想象一下，到底大家对未来的显示器会有什么样子的一个想法，在小尺寸的部分上面来讨论的话，其实随着手机现在是越来越大，已经不断的超过6寸以上。然后在IT产品的部分，其实厂商也不断的要求轻薄短小，做出这样子的整合，可能会需要显示去搭配一些特性。在大尺寸的部分的话，其实随着电视现在尺寸一直不断的放大，然后他要求更好的画质。然后另外是商用的显示屏的部分，也希望缩小尺寸，进一步的进到消费型的市场里面。这两个产品未来会不会也有机会去做一个整合？它会成以一个所谓极致的智慧家庭的装置，出现在我们每个人的家，要达成这样子的装置，显示器也需要一些对应的配合，所以包含像是拼接，模块化需要更强一个寿命，他可能会需要更好的画质去达成这样子的要件。大家不觉得其实Micro-LED就是一个很适合未来显示器的一个非常佳非常好的技术。最后再就是很快速的勾出一下今天整个一个重点，明年有一个机会，大概是因为它的产业链其实非常成熟，所以脚步已经非常快，我们甚至可以预期大概今明两年，明年有一整个商业化的元年。它这可能是第一个兼具高对比，同时又兼具高亮度的显示器，它会是现在高端产品上面的一个新选择。挑战当然就是会遇到成本的问题，包含成本跟规格，怎么样找到一个平衡点？另外这些新技术到底对厂商而言，是不是能够真正带动实时的营收的转换？会是另外一个需要关注的焦点。
在Micro-LED的部分，它基本上就是具备所有优点的一个未来显示器。这样子的成熟的技术可能会使得整个成本相对来说是居高不下，最终就是供应链整合，实际上有些讲者提到，其实包含从半导体到LED到显示整个牵涉的层面非常广，到底是谁来负责去做一个领头羊来驱动整个技术继续往前迈进。最后跟大家开个小玩笑，这张照片是前阵子在各个媒体上面讨论度非常高的一张照片，他的背景是在台湾龙潭的工厂，就是传说中apple的工厂近期也在进行一些施工或是设备的动作，到底我们会不会在未来的两年三年内就看到apple带着这样子的新技术，把它放到产品之中，就让我们拭目以待。谢谢大家。
