龙腾光电(688055.SH)发布首次公开发行股票科创板上市公告书。 昆山龙腾光电股份有限公司股票将于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。本次发行价格为1.22元/股，发行后公司股份总数为333,333.34万股，上市时市值为40.67亿元，不低于人民币30亿元。发行人2019年营业收入为384,862.34万元，不低于3亿元。
本次募集资金投资项目系在现有a-Si TFT-LCD生产线基础上进行IGZO金属氧化物面板技改，技改项目完成后，升级产能拟主要用于生产高端笔电及手机面板。
目前，龙腾光电拥有一条国内单一产能最大的第5代TFT-LCD生产线，主要产品为中小尺寸高性能a-Si TFT-LCD产品，主要面向笔记本电脑、手机、车载、工控等市场。行业主要企业多拥有多条不同世代生产线，高世代生产线能够经济切割电视、桌上型显示器等大尺寸产品，龙腾光电产品种类丰富程度不及行业龙头企业，产量、营业收入等指标难以与拥有多条生产线的大型面板厂商相当，无法扩大生产规模占据更高的市场份额。龙腾光电目前生产线所应用的显示技术为a-Si TFT基底材料技术，行业主要企业多以a-Si技术为基础，并具备LTPS、IGZO和AMOLED显示技术中的一种或多种以开发较高规格产品，目前龙腾光电无法通过更多的显示技术组合应对市场变化，生产更高规格的产品。
报告期内，龙腾光电手机面板实现的销售收入分别为245,643.02万元、131,925.73万元和90,436.85万元，占主营业务收入的比例分别为58.29%、36.63%和24.02%，手机面板的毛利率分别为57.08%、35.38%和19.72%，手机面板的收入及毛利率均逐年下滑。随着国内面板厂商投建的LTPS、AMOLED等中高端手机面板产能释放，AMOLED在高端手机面板市场中的渗透率不断提升，LCD手机面板市场出现了阶段性供过于求的局面，LTPS和高性能a-Si在中低端手机面板市场中的竞争更为激烈。由于手机面板市场的销量及单价与市场供需关系紧密联系，在LCD手机面板供过于求的行业现状下，手机面板价格以及销售收入持续下滑。
来源：公告
