天风国际证券分析师郭明錤今(9)日最新报告表示,4家苹果miniLED新供应商中,立讯将是最大赢家,预估今年第4季与明年的SMT供应比重分别为15~25%与45~50%;他同时示警,立讯取得新订单将不利台表科(6278)成长。
郭明錤指出,miniLED主要零组件既有供应商包括富采(LED)、鹏鼎/臻鼎(4958)(PCB)、台表科(SMT)、LGD(显示器)、Sharp(显示器)、惠特(LED分选设备)、与K&S(SMT设备);新供应商则有Osram(LED)、三安光电(LED)、健鼎(3044)(PCB)、立讯精密(SMT)。
他认为,miniLED SMT的平均销售价格可望因立讯进入显著降低,预测miniLED SMT成本可望在1~2年内降低30~50%以上,有利苹果推广miniLED装置;苹果miniLED新供应商将在今年下半年到明年开始进入大量生产,立讯将是新供应商中的最大赢家。
郭明錤强调,台表科SMT独家供货地位将在未来6~12个月被打破;因为平均销售价格显著下降,加上立讯订单比重快速成长,将不利台表科的苹果miniLED事业长期展望。