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李东生:周期波动对中国面板的影响已经明显减弱

   2021-08-11 界面新闻4680
核心提示:上半年大赚92.5亿的TCL科技,正在试图摆脱“看天吃饭”。

上半年大赚92.5亿的TCL科技,正在试图摆脱“看天吃饭”。

8月9日,TCL科技发布了2021年半年度财务报告。受益于景气的面板价格周期和产能扩张,实现营业收入743.0亿元,净利润92.5亿元,同比增长7.65倍。

财报显示,TCL科技的半导体显示实现营业收入408亿元,同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元。中环半导体实现营业收入176.4亿元,同比增长104.1%;实现净利润18.9亿元,同比增长160.6%。

同时,TCL实业官网显示,上半年实现营业收入507.9亿元,同比增幅36%,净利润33.51亿元,同比增幅294%。

如果囊括TCL科技与TCL实业的TCL(集团),上半年营业收入已突破千亿,达到1152亿元。

“今年TCL(集团)的营收争取突破2000亿,进入世界500强”,李东生对界面新闻记者说。

2019年,TCL通过业务剥离、并购重组形成三大核心业务:半导体显示、半导体光伏和半导体材料与智能终端,而这其中,半导体显示即面板产业,成为了A股上市公司TCL科技的重中之重。

从规模上来看,中国面板公司已经在LCD领域一骑绝尘。2020年,全球LCD面板产能集中化程度剧增,全面向中国厂商集中。先是8月份,TCL华星宣布斥资10.80亿美元收购三星苏州8.5代LCD产线;京东方也宣布收购中电熊猫8.5代和8.6代LCD产线。

据DSCC预计,随着中国屏厂产能的释放、韩国厂商产线的关停、被收购,到2022年四季度,中国大陆的LCD产能占比将会达到70%;而Omdia也预计今年TCL华星和京东方的LCD产能面积份额合计将会达到四成。

从2020年下半年到今年上半年,半导体显示的需求强劲,面板行业处于相对供应不足的状态。因此今年上半年,因为疫情和供需矛盾让TCL科技业绩暴涨。

但即便阶段性盈利大幅度提高,外界也对面板未来是否会发生不确定的周期变化感到担忧。

过去一段时间,因为面板供需矛盾问题,导致面板价格经历大幅度波动,从而让京东方、TCL科技等面板企业业绩在很长一段时间经历起起伏伏。简单理解,面板如果产能过大,但需求太小,则面板价格下降,盈利能力就差。反之亦然。

因此被称为中国面板双雄的京东方和TCL科技,都需要向外界证明:在面板规模形成之后,有能力保持稳定盈利,保持稳定盈利能力,并对产业上下游保持溢价。

“全球面板格局进行了调整,未来面板业的周期波动将会明显减弱”,李东生对面板行业下了这样的判断。

李东生认为,全球产能已经集中在中国,整个行业的产能不会像前两年增加这么快,但是需求是继续增长的。所以,供求关系在这个行业里面要长期平衡是不太可能的,它是有一定的周期波动,但这个波动的幅度会大幅减少。

另一方面,TCL科技也将通过多种措施降低供需波动的影响。

李东生说,将从产能供需,产线调配、产品结构上进行优化。比如根据准确需求,把握产能增加。另外调配产线,让每一条产线去做最擅长的、最有效率的生产品种。其次,增加中高端产品比例,华星目前非TV屏的营收已经达到了22%,现在也是高端电竞屏和大型商显的最大供应商。

在具体的产能方面,TCL华星t7项目加速产能爬坡,年底一期量产,二期建设加快。投资350亿元在广州建设G8.6代半导体氧化物新型显示器件工厂(t9项目),预计2023年投产。宁夏中环六期项目3月已开工建设,天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利,江苏G12高效叠瓦组件项目实现产能6GW,天津的G12高效叠瓦组件项目已进入建设阶段。

“经过这几年的半导体显示产业的剧烈周期波动和政府产业政策回归,半导体显示产业的扩张,会建立在更为理性和以市场竞争为原则的商业逻辑上”,李东生说。

另一方面,TCL科技在获得了LCD规模的基础上,正在对QLED、Micro-LED等新型显示技术、关键材料和设备领域继续加大研发投入,试图获得更高的产品定价能力。

Mini LED是OLED之后的新一代技术,在成本、显示效果、寿命、功耗等方面具有综合优势,而且已经变成了行业的技术趋势。TCL介绍,2020年,TCL拿下全球Mini LED电视产品90%的销量。

 
标签: 李东生 面板
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