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面板露曙光 群创总座:Q4跌势收敛、明年稳中求好

   2021-09-30 台媒7920
核心提示:下半年电视面板需求急冻,导致第三季面板价格出现较大修正,展望第四季,群创 (3481-TW) 总经理杨柱祥认为,中国能耗双控政策虽然冲击整体供应链,但可望为面板产业带来曙光,认为第四季面板价格跌幅将有所支撑,不会跌破现金成本价,明年首季也将以稳中求好为目标。

下半年电视面板需求急冻,导致第三季面板价格出现较大修正,展望第四季,群创 (3481-TW) 总经理杨柱祥认为,中国能耗双控政策虽然冲击整体供应链,但可望为面板产业带来曙光,认为第四季面板价格跌幅将有所支撑,不会跌破现金成本价,明年首季也将以稳中求好为目标。

第四季为传统面板旺季,杨柱祥表示,短期仍受供应链、运能影响,导致供需出现失衡状况,但包含电视、笔电、平板、手机等刚性需求都仍在,随着疫情、全球经济局势稳定下,长期对面板产业景气仍乐观,产业结构也持续转变中,认为面板价格再跌破现金成本机率不高。

展望下半年,杨柱祥延续法说会曾提到产业飘来两片云的说法,包含变种病毒、极端气候,他指出,全球现阶段正面临大国博弈阶段,而近期中国能耗双控政策就是极端气候那片云后的阵雨,但已在云后面看到曙光。

杨柱祥说明,过去产业在产能扩充上是无序、且无法有效掌握,但在能耗观点下,就如同物竞天择道理,低阶无效率的产能将被淘汰,仅留下高优质企业,将使整体供给减少并趋于稳定,有利面板产业朝正向稳健发展,逐步摆脱景气循环。

此外,杨柱祥指出,能耗政策也将使厂商采购预期心理恢复到真实情况,观察第三季面板跌势加剧,有部份原因正是品牌厂预期面板价格将续跌,导致采购力道缩手甚至延后,但面对近期中国扩大限电政策,认为品牌厂在考量材料供给、刚性需求下,拉货将恢复正常。

从整体供应链观察,杨柱祥也认为,中国能耗双控政策将有助纾解运能紧张状态,若中国供电减少 20%,依此推估,工厂产出将减少 20%、连带货物运输同样将降低 20%,对运能纾解将有一定程度的帮助。

群创也规划在第四季进行产能调整、岁修,杨柱祥表示,今年度递延的岁修计划,都将在年底前完成,也会一并纳入资安、绿能等规划,整体而言,第四季除前段产能投产减少外,预期后段产线也将受限电有部分影响。

 
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