12月21日，苏州清越光电科技股份有限公司(下称“清越科技”)科创板IPO获上交所受理，本次拟募资4亿元，用于硅基OLED显示器生产线技改等项目。
图源：上交所官网
清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级，目前公司已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。
清越科技产品广泛应用于医疗健康、家居应用、商超零售、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等多个下游领域。凭借优秀的产品性能与及时的响应服务，公司建立了良好的市场美誉度，服务过包括家居应用领域的三星、小米、嘉乐智能，医疗健康领域的超思电子、康泰医学，以及消费电子或穿戴产品领域的华米、歌尔股份、小天才等诸多下游领域知名客户。
招股书显示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年营收分别为4.66亿元、4.36亿元、4.98亿元、3.05亿元;同期对应的净利润分别为6,117.72万元、4,825.09万元、5,702.43万元、2,899.75万元。公司最近两年归属于母公司所有者的净利润分别为4,679.08万元、5,797.43万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,826.44万元、4,148.62万元;累计归属于母公司所有者的净利润为10,476.51万元，累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,975.06万元，均不低于5,000万元;最近一年营业收入为49,815.76万元，不低于1亿元。
报告期内，公司除保持PMOLED业务稳定发展外，还积极开拓电子纸模组、硅基OLED等新业务，其中，电子纸模组业务较短时间内实现了量产出货并迅猛发展。公司目前的电子纸模组产品下游主要客户汉朔科技大多通过银行承兑汇票结算，加之公司为电子纸模组业务发展需要提前进行了电子纸膜、TFT阵列基板等原材料备货，导致经营活动现金流量净额下降，报告期内分别为4,903.40万元、8,125.30万元、-1,766.74万元和-8,475.38万元。
募资4亿元 投建硅基OLED等项目
招股书显示，清越光电本次拟募资4亿元，用于硅基OLED显示器生产线技改项目、前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目、补充营运资金。
图源：上交所官网
“硅基OLED显示器生产线技改项目”拟建设硅基OLED显示器生产线，主要生产0.39寸、0.61寸白光、彩色硅基OLED显示器件，将公司自主研发的硅基OLED显示技术产业化。根据项目可行性研究测算，项目预计实现年均营业收入82,023.86万元、年均净利润18,772.24万元(考虑前期投入后)。
“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”主要用于电子纸模组技术、显示器件技术、新材料技术、驱动技术等方面的技术研发与升级迭代。
招股书还显示，本次发行前，昆山和高、合志共创分别持有公司47.3852%、5.5232%的股权，发行人实际控制人高裕弟通过昆山和高、合志共创合计间接控制公司52.9084%的股权;亿都国际通过信冠国际、冠京控股合计控制公司35.096%的股权。
官网显示，清越科技是全球OLED产业领军企业，2017年公司AMOLED面板出货面积居全国首位。值得注意的是，清越科技的前身是昆山维信诺科技有限公司，后于2020年10月更名为“清越科技”。
