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整体成本年均降幅高达20%,Mini LED市场蓄势爆发背后仍存隐忧

   2022-06-08 集微网4330
核心提示:近年来,在国内厂商持续加大技术研发的背景下,Mini LED的良率以及产能均有大幅度的提升,其背光产品整体成本正按每年20%的幅度下降,而终端品牌也纷纷推出电视、显示器等系列产品,带动Mini LED产品市场份额快速提升。

近年来,在国内厂商持续加大技术研发的背景下,Mini LED的良率以及产能均有大幅度的提升,其背光产品整体成本正按每年20%的幅度下降,而终端品牌也纷纷推出电视、显示器等系列产品,带动Mini LED产品市场份额快速提升。

业内人士指出,尽管Mini LED产品即将起量,但其在各个应用领域仍面临着OLED、Micro LED等技术的竞争,尤其是在中小尺寸赛道更是略显竞争力不足。Mini LED背光产品在平板、笔电等领域,无论是在产品形态上,还是价格、产能方面均无竞争优势,其将面临着被替代的风险。

整体成本年均降幅约20%

前几年,LED芯片厂商纷纷扩大白光LED产能,导致行业引发价格战,而A股LED厂商的经营业绩也普遍出现下滑的情况。而随着Mini LED热度的提升,头部厂商也加快布局,抢占这一块市场。

据集微网不完全统计,2019年以来,国内厂商在Mini/Micro LED领域投资金额已经超过1000亿元,除了三安光电、乾照光电、兆驰股份、华灿光电之外,聚灿光电、华引芯、瑞丰光电、国星光电、聚飞光电、隆利科技、京东方、TCL科技、中微公司等厂商均加大投资,以进一步扩大市场份额。

随着国内LED厂商持续加大研发,也带动Mini LED产品的良率、产能等水平提升,助推该产品的成本快速下降。业内人士向笔者坦言,目前MiniLED产品整体直通率(未经返工修复时的良品比例)在90%左右。

而晶科电子副总裁曾照明也表示,“去年Mini LED封装刚开始量产时,我们的产品直通率在80%左右,随着封装设备性能提升,现在直通率提高到95%。同时,更多厂商进入产业链,压低Mini LED芯片、锡膏等部件或材料价格,现在整体方案成本比一年前减少了20%~30%。” 

业内人士向笔者举例,以65吋Mini LED背光电视为例,前两年Mini背光成本+驱动成本超过2000元。而现在POB方案加上驱动成本可以控制在500元以内。

“原来Mini-LED进展之所以速度相对较慢,主要是良率、产业链匹配成熟度、价格等因素造成的,目前已经有了很大的改善,尤其是价格方面已大幅度下滑,并带动MiniLED市场规模增长。”洲明科技董秘祝郁文表示,目前Mini-LED产品整体成本正保持着每年20%的下降趋势,而行业也处于“价降量增”的阶段。

制造成本的下降直接反应在终端售价上。

据笔者在京东平台发现,TCL今年发布的55寸Q10G Mini LED电视售价为4999元,而小米电视6 OLED 55英寸4KHDR超薄全面屏电视价格为4799元、康佳55英寸OLED3+32GB电视价格为4999元,可见,Mini LED背光电视价格与OLED电视的价格差已逐渐缩小。

商用进程正在加速

随着Mini LED产品价格下降,头部品牌也加快Mini LED电视新品的发布节奏,今年以来,已有三星、索尼、TCL、康佳、飞利浦等品牌发布Mini LED电视,价位主要聚焦在品牌高端档位,并开始向中高档档位下沉。

集邦咨询研究部副总邱宇彬称,“尽管目前电视的渗透率只有2%左右,但整个产业链在成本压缩的情况下,预计今年全球至少有10%的电视有机会导入Mini LED背光这样的配置。”

除了TV外,Mini LED也尝试在其他场景挤占OLED份额,例如在平板、笔电领域,苹果便率先推动Mini LED相关产品,并引起市场反响。DSCC数据显示,去年四季度,在高端笔电市场,14.2英寸Mini-LED以28%的份额领先,其次是16.2英寸Mini-LED的26%和14英寸OLED的17%份额。

随着配置背光Mini LED产品市场表现不错,行业分析师Ross Young预计苹果公司将在10月发布一款带有Mini LED背光的新27英寸显示器。“今年苹果将会继续推出新款Mini-LED产品,以覆盖每个系列的产品的高中低价格段。”有苹果供应链厂商对笔者表示道。

兆驰股份董秘单华锦对爱集微表示,“从去年来看很多终端品牌开始用Mini背光,虽然公司的优势是在大屏端的Mini背光,但现在市场导向正在发生一些变化,公司也会去争夺中尺寸屏幕市场,这块市场需求还是蛮大的,且现在很多新能源汽车逐渐呈现多屏,高灵活性的特征,不仅Mini背光有需求,对于RGB来说也是很大的机会。不过整体来看,这仍需要时间去消化。”

在终端品牌的带动下,Mini LED市场规模也迅速增加。根据Arizton预测,Mini LED市场规模有望从2020年的0.47亿美元上升至2024年的23.09亿美元,CAGR为164.12%。

祝郁文表示,“Mini LED是从2020年开始起步,也就是说它从无到有,由于基数比较小,实际上它的增长速度很快,我们也量产了。但是这个市场需求不可能说从20亿直接到200亿,它是需要一个时间周期。”

产品技术面临竞争

目前来看,Mini LED产品在TV、笔电、平板、显示器、可穿戴等领域的市场渗透率逐渐提升。不过,随着OLED、Micro LED等技术的不断提升,其在各个领域均面临着不同程度的竞争。

在笔电、平板领域,与Mini LED竞争的技术主要是RGB OLED。目前RGB OLED现在的产能相当充足,且OLED是自发光,不需要背光,产品比较轻薄,未来甚至还有更多可折叠OLED产品推出市场,这对于笔电、平板来说,都是非常有吸引力的。

邱宇彬表示,“在OLED产能丰沛且竞争力持续强大的情况下,我们认为Mini LED可能在笔记本以下(包括笔电、平板、可穿戴等中小尺寸)的市场发展上,竞争会比较辛苦。”

从成本来看,以用于平板电脑的12.9英寸为例,Mini-LED屏的成本为传统液晶屏的3倍左右,而其价格也高于OLED屏,在此情况下,想与OLED屏竞争略显条件不足。

邱宇彬指出,这两年,因为苹果积极导入的关系,Mini LED在平板和笔记本领域的渗透率提升得很快,但到在2024年之后将面临被OLED替换的压力,未来渗透率难以看到大幅提升。

业内人士也向笔者坦言,“目前苹果公司没有推出配OLED面板的笔电产品,主要是OLED面板性能还达到苹果公司的要求。但据说苹果公司已经与三星显示器、LGD合作,联合开发笔电用OLED面板,过两年或会推出相关的产品。”这也进一步印证了Mini LED在中小尺寸将会面临着激烈的市场竞争。

而在大尺寸TV领域,Mini LED背光电视在高端产品市场,主要面临着白光OLED的竞争。“目前白光OLED的供应商只有LGD这一家,其面临着产品不足,产品价格高企的问题,这对于Mini LED背光来说是一个难得的机会。”业内人士对笔者表示。

康佳集团高级研发经理杨梅慧指出,“目前,55寸、65寸的OLED面板价格很低,Mini LED背光在这两个尺寸上市并没有优势。不过,OLED屏在75寸以上和8K的产品近期难有较大突破,因此缺失的刚好是Mini LED背光电视。而我们高端机型,在55寸、65寸主推OLED,75寸、86寸、98寸主推Mini LED产品。”

整体来看,Mini LED背光在各个应用应用均面临着OLED屏的激烈竞争,而其发力领域,或许只在75寸以上的电视这一细分领域。这对于大规模扩产的LED厂商来说,若Mini LED在市场竞争者处于劣势,其将会受到极大的打击。

 
标签: Mini LED
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