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四川限电延至11天涉7条面板线,液晶电视面板产能或减少两成

   2022-08-22 第一财经10090
核心提示:8月21日,第一财经记者从多个显示企业了解,上述时间将延至8月25日。对此,分析师预计,当地面板厂的产出将进一步减少,尤其是全球液晶电视面板的当月产能将减少两成,面板行业供过于求的状况预计有所缓和。

近期,四川省突发通知,扩大工业企业让电于民实施范围,此前预计持续的时间是从8月15到20日。

8月21日,第一财经记者从多个显示企业了解,上述时间将延至8月25日。对此,分析师预计,当地面板厂的产出将进一步减少,尤其是全球液晶电视面板的当月产能将减少两成,面板行业供过于求的状况预计有所缓和。

液晶产线受影响或大于OLED

8月20日,四川经信厅、国网四川电力公司发布的一份《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》称,由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川电网安全,确保民生用电,确保不出现拉闸限电,从8月15日起,在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,时间从8月20日0点至8月25日24点。

之前,从8月15日0点至8月20日24点,四川已对相关工业企业采取了限电措施。

四川是中国显示面板产业的重要生产基地之一,连续六天停电造成当地显示和消费电子制造企业不得不维持低稼动率(生产利用率)运转。

“现在延长限电影响还是挺大的。” 群智咨询总经理李亚琴向第一财经记者表示,因为原来是限电六天,现在再延长五天,总共将是11天限电,这就意味着面板厂的稼动率比预期的低,至少低15%左右。四川有两条8.6代液晶面板生产线(京东方、惠科各一条),每月总产能接近30万片基板,如果按减少15%产能算,就将减少4.5万片基板的产量。

群智咨询(Sigmaintell)分析认为,目前整个消费电子行业的库存高于正常水平,四川作为消费电子的制造业重镇,限电后的低生产稼动率可有助于整个行业的库存清理,推动库存更快速度下降。

四川境内主要的面板厂有京东方(BOE)、惠科(BHK)、天马(Tianma)、信利(Truly)的7条生产线,其中京东方的生产线有4条。群智咨询预计,LCD(液晶)产线受到的影响大于OLED产线,部分LCD产线基本处于20%的运转状态。

李亚琴分析说,四川两条8.6代液晶面板生产线,大部份生产液晶电视的面板,京东方成都8.6代线和惠科绵阳8.6代线合起来约占全球液晶电视面板产能的9%、接近10%。这两条线在8月之前不是满产的。因为8月停电,这两线的稼动率比7月有明显下降。这使8月的液晶电视面板产能供应,达到了2022年以来的最低点,相当于正常投片水平的80%。

此外,还要关注重庆的限电状况。李亚琴说,重庆最近也缺电,四川与重庆地理位置接近、供电来源相似,都是依靠长江的水力发电。今年夏季汛期很干旱,整个长江流域都没有怎么下雨,所以四川和重庆都面临缺电的问题。重庆也有一条惠科的8.6代线。现在重庆分区域限电,预计对面板厂的稼动率也会有一些影响,只是影响幅度不会像四川那么大。如果叠加重庆限电的影响,全球液晶电视面板产量供应受限电影响的幅度有可能比20%还更大些。

不过,分析师认为,上述政策并不会影响全球面板业整体的供需关系,反而有助于稳定液晶面板的价格。李亚琴表示,今年三季度在6、7月份是一个“需求的寒冬”,因为三星电子暂停采购面板。从8月份开始,三星电子逐步恢复采购面板,虽然没有恢复到之前的正常值。预计今年四季度,三星电子、LG电子和中国头部品牌的面板采购量会比今年三季度增加,估计全球主力电视品牌的四季度液晶电视面板采购量,将比三季度提升9%-10%。

在手机面板方面,群智咨询向第一财经记者提供的数据显示,此次四川11天限电预估将影响智能手机的液晶面板供应约400-500万片,占当月供应5%左右。虽然京东方在川渝有3条6代柔性AMOLED面板生产线,但由于稼动率低,因此OLED手机屏出货影响不大。

京东方、深天马等回应

据另一调研机构CINNO Research的研报,2022年7月,国内液晶面板厂平均稼动率为73.3%,环比6月下滑2.3个百分点;国内AMOLED面板厂7月平均稼动率为41.6%,环比6月份增长4.5个百分点。CINNO Research首席分析师周华向第一财经记者表示,“目前面板厂整体稼动率都不高,限电停产对面板厂影响不大。”

奥维睿沃(AVC Revo)的分析认为,本次四川和重庆限电,正好逼着面板厂变相下调稼动率,某种程度上降低面板供应过剩的压力。“显示产业链在川渝地区布局多,突发性停电对产业链来说影响较大,但是也是品牌调整库存的时机,有助于产业平稳、回归理性。”

BOE开始考虑提前开启年度设备检修。京东方(000725.SZ)8月16日公告透露,目前京东方在四川省的成都市和绵阳市共有4条面板生产线,一条4.5代LCD线、一条8.6代LCD线及两条6代柔性AMOLED线。本次限电期间,公司将最大限度降低用电负荷,将对LCD生产线适时进行例行设备维护。本次限电不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。

深天马(000050.SZ)相关人士向第一财经记者表示,深天马在成都有一条4.5代LCD线,在此次四川限电期间会配合保障民生用电的要求,协调其他产业基地产线灵活调整运营安排,最大程度保障客户的产品交付。

据调研机构Omdia的追踪,重庆拥有全国最大的笔记本电脑生产中心,而重庆、成都、绵阳等川渝地区城市拥有多达10条从4.5代线到8.6代线的面板产线,包括两条4.5代线(成都天马、京东方B2)、一条5代线(眉山信利)、三条6代线(京东方成都B7、绵阳B11、重庆B12),一条8.5代线(京东方重庆B8)及三条8.6代线(惠科重庆H1、绵阳H4、京东方成都B19)。

Omdia显示研究资深首席分析师吴荣兵向第一财经记者表示,受川渝限电影响,当地目前已经有多家模组、整机组装厂生产直接停止,但是面板厂产线由于其array前段设备特殊性,无法像其他企业那样直接关停。一些面板产线不投入玻璃,仅维持必要设备运转空跑;另外一些企业产线则开启年度设备检修直接关停。预计当地8.5和8.6代线受影响产能在5.3万-6.8万片基板左右。

“如果重庆也像四川那样全面限电,影响范围就不只是液晶电视面板、液晶手机面板。”李亚琴说,因为重庆是消费电子的制造重镇,特别是有很多笔记本电脑、平板电脑的代工厂。

长期来看,奥维睿沃总经理陈慧建议,显示产业链也需要加速向“低能耗、高效益”转型,上下游企业产能扩展的脚步也会放缓,产能过剩的情况也将得以缓解。

从资本市场的反应看,上周京东方、深天马的股价基本持平,京东方8月15日、8月19日的收盘价分别是3.94元/股和3.95元/股,深天马8月15日、8月19日的收盘价分别是10.22元/股和10.24元/股。

 
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