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面板厂减产措施开始现成效 千亿应用市场需求正在推进

   2022-09-14 15910
核心提示:受行业强周期性,以及通货膨胀、终端品牌库存高、俄乌冲突等灰犀牛、黑天鹅事件的影响,显示行业正处于寒冬

受行业强周期性,以及通货膨胀、终端品牌库存高、俄乌冲突等灰犀牛、黑天鹅事件的影响,显示行业正处于寒冬之中,一年多以来,面板价格持续下滑,距今大部分尺寸已经跌破成本价。受此影响,今年上半年全球面板厂整体业绩表现也不尽人意,面临较大的经营压力。为提振行业,面板厂纷纷祭出减产措施,缓和供过于求的供需关系,目前已经显现一些成效。

根据市场调研机构TrendForce集邦7月发布的信息显示,TCL华星等面板厂商从6月份开始大举减产,调降面板厂稼动率。截止第3季度,面板厂的稼动率已经下降2~3成左右。笔者预测第4季度面板厂稼动率不排除进一步下降的可能。

面板价格跌幅持续收敛 供需关系趋于平稳

“减产动作”已经进行了3个月之久,但为何目前的面板价格依然在底部徘徊?或许很多人都有这样的疑问。

TrendForce集邦9月上旬价格显示,65英寸电视面板、55英寸电视面板、43英寸电视面板均价与上一期相比均下降2美元,本期均价分别为108美元、82美元、49美元;32英寸电视面板均价与上一期相比下降1美元,本期均价为26美元。

行业分析认为,一方面,清理“高库存”还需要时间。面板厂并不是直接大幅度减产,而是逐步降低产能,以减少减产带来的影响。由于市场长期低迷,面板厂、品牌终端,甚至整个显示产业链都有较高库存,清库存需要一定的时间。

另一方面,目前面板价格的影响因素已经不仅仅是周期性,还有很多别的因素,比如,通货膨胀也是一个重要原因,欧洲央行加息凸显欧洲通胀压力巨大,包含原物料、石油、天然气、化学材料、气体都上涨,让产业整体成本翻倍上升。从目前来看通货膨胀有可能延续到明年,甚至更长时间,有可能带出更多衍生效应,对终端消费市场产生比较大的影响。

实际上,在面板厂调降稼动率、大力清库存,以及在多地高温限电被动减产之下,市场机构和行业人士均指出,目前面板价格已经到了较低点,目前供需比虽然还处于比较高的水平,但市场供需关系开始趋于平稳,预测第3季度终端品牌会为了年底的促销季开始备货,对于上游供货商的需求会提高。

TCL科技曾表示,6、7月份开始,行业主要的面板企业都根据市场需求的变化,做了及时调整,整体面板厂端库存呈现下降的趋势。目前来讲,行业各环节的库存都在向健康的方向发展。

京东方董事长、执行委员会主席陈炎顺则认为,目前面板价格已经触底,将逐步走出至暗时刻。

此外,从集邦价格走势可以看出,随着面板厂主动扩大减产,第3季度面板价格跌幅明显收敛,32英寸、50英寸面板曾在8月止跌,9月上旬小跌,65英寸9月跌幅收敛到5美元以下。预计第4季价格跌幅有机会缩减到个位数。

明面减产,暗面提升产品价值、激发千亿元应用市场需求

目前来看,“减产”已经成为了面板厂提振行情的一个必要措施。不过全球库存仍处于高位,产能消耗能力仍然有待提升。因此,对于面板厂来说,仅仅减产,恐仅能保证面板价格不再大幅下滑,“如何激发市场需求”才是行业面临的一个最关键问题 

笔者关注到,此前面板厂明确不会以降低价格手段去竞争市场,如何才能“激发市场需求”?

“在这样的一个大环境下,面板厂商已经开始改变生产策略,比如从产品价值端入手,以实现差异化竞争的同时,缓解大尺寸市场的供需情况。”据行业人士透露,京东方、TCL华星等面板厂正在将生产目标转向车载、IT等高附加价值消费电子产品。

据日本市场调查机构富士经济(FujiKeizai)预测,预计2022年全球车载显示面板市场规模将达到104.53亿美元,到2027年,全球车载显示屏市场规模将达到397亿美元。另一研究机构群智咨询(Sigmaintell)预计2022年全球车载显示仅前装面板出货量约1.8亿片,同比增长约11.5%,预计2023年面板产值会有约5.5%的小幅增长,增长的主要驱动力一方面同样来自Notebook和车载面板的增长需求。

行业人士称,在新能源汽车销量攀升,以及汽车智能化趋势刺激下,车载显示面板需求呈现爆发式增长态势,曾经小众的车载显示面板已悄然成为继手机、平板之后第三大中小尺寸面板市场,未来有望达到千亿元这样的一个市场规模。“不单单是中控屏、仪表、抬头显示器(HUD),包括车前玻璃、天窗、车窗等都有可能采用显示屏,高端、大气,且相当便捷,消费者普遍接受度高。”

该行业人士还指出,“目前车载市场就像一块大蛋糕,大家都在争抢布局,但国产厂商实力不容小觑,但头部厂商走得比较稳健,具备较强的抗周期波动风险能力,腰部厂商激进前行,中小面板厂商表现则低于预期。

除车载之外,IT、VR/AR新型显示等也是显示行业瞄准的目标应用,相关技术也日渐成熟。如今来看,产业市场竞争已经趋于良性化,提升产品价值,创造/激发千亿元应用市场需求,显示产业有序加速发展。

高端市场需求大,国产面板厂商抢突围

尽管疫情持续、通货膨胀、俄乌冲突不断,但危机之下也蕴含着机会。

行业研究发现,一轮又一轮的危机冲击消费市场,但对于高端消费市场的影响甚少,反而逆势增长。在智能手机方面,根据市场调研机构Counterpoint Research发布的最新手机销量月度数据显示,今年第二季度,全球高端智能手机的平均销售价格(ASP)同比增长了8%,达到了第二季度创纪录的780美元(约合人民币5400元)。这主要是由于1000美元(约合人民币6900元)及以上价格段的智能手机销售额同比增长94%。

在电视方面,央视财经最新报道,走访市场发现,近两个月,企业电视出货量出现了大幅增长,第三季度,有企业出口订单爆满。其中,中高端电视机产品增长势头尤为明显。

据业内人士介绍,自从去年底LCD面板价格开始下降,液晶电视在海外市场的价格也随之下跌,当地的消费者能以更优惠的价格买到更好的产品。因此,越来越多海外的消费者更倾向于买更高质量、更高画质、更薄的产品。8K、120HZ、5G等此类高端产品价格更能抵抗市场的冲击。

经过一轮减产、清库存之后,面板厂着力于提升OLED、Micro/Mini LED、AR/VR等显示技术,实施高端化战略。据悉,华为最新发布的mate50系列采用了国产OLED屏,苹果iphone14系列采用了国产OLED屏,同时,国产厂商在 LTPS技术产品、笔电、车载等应用领域的出货量正在提速。这意味着国产厂商的技术实力得到认可,国际影响力实现进一步提升。 

此外,还有更多前沿显示技术值得期待。在5G、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的带动下,高端显示技术、显示产业也将发生变革。

行业周期性并不可怕 找准定位,提升御寒能力

俗话说,打铁还需自身硬。在笔者看来,面板行业固然存在较强的周期性,但并不可怕,这一波过后,未来或许还将会出现类似的情况。在行业处于低谷的背景下,面板厂应积极推动成本和效率改善,尽可能降低运营成本。“需求永远在”,关注市场变化,找准市场定位,提前布局,及时改变方向策略,提高御寒能力,才能在一波又一波风浪中屹立不倒。


 
标签: 面板 减产 车载
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