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TCL李东生:液晶面板价格企稳 回升趋势会持续

   2023-03-03 21世纪经济报道17130
核心提示:今年一季度以来,液晶面板的价格有回升迹象。群智咨询的最新报告表示,TV面板市场由于供应集中度高,在供应端控产及扭亏策略驱动下,面板价格在供需博弈中开启上涨。

今年一季度以来,液晶面板的价格有回升迹象。群智咨询的最新报告表示,TV面板市场由于供应集中度高,在供应端控产及扭亏策略驱动下,面板价格在供需博弈中开启上涨。

对此,TCL创始人、董事长李东生在近日接受21世纪经济报道等媒体采访时谈道:“从面板企业的发展规律来说,本身就是周期性比较强的。这一轮价格企稳回升,将回归行业健康经营的状态,我个人认为回升的趋势会持续。”

回顾来看,面板产业的低迷持续了一年多的时间,如今有了。群智咨询表示,一季度为全球消费电子市场备货淡季,在经历深度去库存周期并伴随着面板厂继续积极控产策略影响下,各应用面板市场供需关系健康,但2月~3月面板价格在各应用间走向“分化”。

虽然TV面板价格有所上升,但是IT面板市场总体价格趋稳,随着新产线量产导入给局部市场带来竞争,部分IT面板规格价格仍呈小幅下行。

TV面板3月迎上涨

过去一年,面板产业颇为惨淡,尤其是大尺寸液晶面板的价格跌穿成本价。因此面板厂商们也一直在降低稼动率,调整产能供给结构。

春节过后,2023年初市场又呈现出新的供需走势。“一方面,供应端涨价意愿强势,面板厂坚持‘动态控产’策略且在亏损压力下对于推动面板价格上涨的策略更加坚定,”群智咨询指出,“另一方面,终端需求尚无明显复苏,但在面板价格上涨预期下中国整机厂商面板备货策略由保守转为激进,从而带动阶段性面板备货需求走强。”

因此,面板价格启动了局部上涨,群智咨询预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨。不论是32英寸、43英寸、50英寸还是55英寸,预计3月开始均价都上涨。尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,预计2月均价小幅上涨1美金,3月涨幅将明显扩大。

多家机构也在释放液晶(LCD)面板回暖的信息。东海证券在报告中指出,LCD面板周期拐点初现,正逐步走出底部,2月下旬面板价格已有明显回暖,面板价格有望自2月下旬后维持上行趋势。

报告还分析道,一方面,随着韩系厂商基本退出LCD领域等原因,2023年行业集中度将向中国面板厂商靠拢,TV面板产能占比将有望超70%,控产控价能力将进一步提升,盈利能力有望逐步修复。并且至2025年,全球LCD面板几乎无新增产线,而随着尺寸化趋势延续,行业需求增量大于供给增量。

另一方面,面板行业控产控价策略效果显现,TV面板价格在现金成本下已无下行动能,叠加下游已开启新一轮的备货周期,预计TV面板将有望自2023年3月起开启新一轮上涨周期,涨价动能将至少延续至行业现金成本之上。

逐步恢复

尽管2022年消费市场低迷、供大于求情况严峻,根据全球十家主要的面板厂商发布的2022年业绩预告,除了三星旗下SDC逆势增长之外,其他面板公司基本都遭遇了营收或利润的下滑,并且有一半的公司陷入亏损。但是在2023年,大尺寸面板率先回升。

在TCL科技看来,行业库存自2022年四季度以来处于低位。随着行业整合加速和产能去化,以及下游需求复苏势能增强,大尺寸显示产品价格和盈利将逐步修复。

此前,京东方在接受机构调研时表示,进入2023年一季度传统淡季,预计行业将维持低稼动率。得益于目前的低库存态势,在2023年二季度,随着行业由淡转旺,LCD产品将有机会迎来量价齐升。

根据群智咨询(Sigmaintell)初步统计,2022年全球新型显示面板产值约1011亿美元,同比下滑约27%。预计2023年消费电子需求将在低位修复性恢复,而新型显示面板行业在去库存、稼动率下调等多重主动策略措施下,产值也将有机会呈现小幅提升,2023年全球新型显示面板产值预计将达到1013亿美元,同比呈现微幅增长趋势。

其中在面板价格方面,全球TV LCD面板价格从2021年下半年开始进入价格拐点,持续下跌13个月。随着LCD TV面板价格跌至现金成本以内,头部面板厂商进一步加大减产,2022年三季度起价格逐渐止跌回稳。四季度LCD TV面板经历了短暂价格上行,在终端需求未现恢复的局面下缺乏持续上涨的动力,价格止涨回稳。

展望2023年,群智咨询的数据显示,需求端大盘动力依然不强,在面板厂持续控产和大尺寸需求复苏的前提下,预计2023年TV面板营收呈基本持平状态。同时预计2023年TV面板出货约2.6亿片,同比基本持平。

 
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