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面板价格持续反弹 但整个产业复苏定论为时尚早

   2023-08-11 广州日报、证券日报68420
核心提示:进入8月,面板行业回暖信号更加明显。多家机构发布的数据显示,电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。与此同时,上半年多家面板龙头上市公司业绩虽然仍然亏损,但亏损幅度已大大降低。以彩虹股份为例,上半年,该公司采取各项降本增效举措,经营业绩亏损但较上年同期明显减亏。

进入8月,面板行业回暖信号更加明显。多家机构发布的数据显示,电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。与此同时,上半年多家面板龙头上市公司业绩虽然仍然亏损,但亏损幅度已大大降低。以彩虹股份为例,上半年,该公司采取各项降本增效举措,经营业绩亏损但较上年同期明显减亏。

市场:供需相对平衡,面板价格止跌回升

业内分析认为,当前面板处于供需相对平衡状态,面板价格止跌回升,短期仍将持续反弹,预计将持续到明年年初,也有望提振面板厂商业绩。此外,上游面板价格上升,或将带来下游液晶电视整机价格上升。

根据TrendForce集邦咨询调研数据,电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸电视面板本期均价为165美元,与前期相比上涨3美元;55英寸电视面板本期均价为122美元,与前期相比上涨3美元。43英寸电视面板本期均价为64美元,与前期相比上涨1美元。32英寸电视面板本期均价为37美元,与前期相比上涨1美元。

“去年到今年年初,液晶面板价格已经连续下跌一年多时间,面板企业都出现大规模亏损,业绩也出现了明显下滑。”产业经济观察家梁振鹏告诉记者,在这种情况下,各大面板厂家控制产能、谨慎调整产能稼动率的方式,使得市场供过于求的局面得到改善,目前面板处于供需相对平衡状态,所以面板价格止跌回升。

产业链:产品应用扩大、尺寸增长、需求复苏

对于市场回暖情况,产业链企业纷纷回应。上市公司京东方A在接受机构调研时表示:“今年上半年,液晶电视面板产品价格持续上涨,IT类产品价格的逐步企稳,叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放,智能座舱、增强现实与虚拟现实、折叠等创新应用领域需求稳步增长,公司业绩得到改善。”

TCL科技方面在互动平台上表示:“随着液晶电视面板平均尺寸的不断增长,将有利于面板需求的增长,改善行业的供需关系。”

目前显示器和笔记本面板价格保持相对平稳。聚焦中小尺寸显示领域上市公司深天马A日前在机构调研中表示:“进入二季度,中小尺寸显示领域产品价格依然承压,但降幅有在收窄,行业需求环比有所温和回升。”

同心达在投资者互动平台也表示:“目前面板市场的供需趋于平衡状态,主基调是缓慢复苏。”

专家:整个面板行业复苏定论为时尚早

但面板价格上涨会否带动整个液晶面板复苏?“目前下定论为时尚早。”梁振鹏预计,目前来看,下半年液晶面板价格还会上升,预计持续到明年年初,面板厂商业绩也有望得到提振。此外,液晶面板价格占一台电视机大半部分成本,最高占比达70%。此外,上游面板价格上升,或将带来下游液晶电视整机价格上升。

展望全球面板行业格局,梁振鹏表示:“近几年,液晶面板供应链产能不断向我国集中,我国已经成为液晶面板市场最大的一个供应地、生产地,我国面板企业逐步拥有液晶面板话语权。”据调查机构洛图科技披露,2023年上半年中国大陆电视面板厂的出货总量达到8145万片,占全球市场的70%,较去年同期上涨了2.7个百分点,环比增长3.5个百分点。

国金证券研报表示:“目前电视面板价格已经涨过面板厂商会计成本线以上,并保持上涨态势,我国厂商合作、控产能来提升价格的逻辑得到充分验证。根据产业链跟踪,面板厂7月份订单环比有提升,整体稼动率在80%至85%。”

华西证券研报表示:“电视面板需求改善,电视面板等大尺寸产能占比大的厂商,以及面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光的头部厂商均有望持续受益。中期来看,在下游加速备货大背景下,整体供给端预计仍相对稳定控产,大尺寸面板价格增长动能高于中小尺寸。”

 
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