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进退两难!曝三星显示和LG显示均未解决8代OLED投资的盈利问题

   2023-04-03 thelec液晶网编译18650
核心提示:韩媒报道4月3日报道,多位业内人士透露,三星显示器和LG显示器均未解决IT产品投资第8代有机发光二极管(OLED)的盈利问题。从面板厂商的角度来看,要想进行数万亿级的投资,需要弄清楚未来能卖多少块面板,价格是多少,目前还缺乏相关数据。以及该市场第一大玩家苹果的市场潜力,还不清楚。预估用于IT的8G OLED投资不可逆转。
盈利问题尚未解决,IT 8G OLED投资进退维谷。

韩媒报道4月3日报道,多位业内人士透露,三星显示器和LG显示器均未解决IT产品投资第8代有机发光二极管(OLED)的盈利问题。从面板厂商的角度来看,要想进行数万亿级的投资,需要弄清楚未来能卖多少块面板,价格是多少,目前还缺乏相关数据。以及该市场第一大玩家苹果的市场潜力,还不清楚。预估用于IT的8G OLED投资不可逆转。
三星显示器和LG显示器最大的变数是苹果IT产品对OLED面板的需求和价格。据了解,目前苹果尚未对IT用第8代OLED面板的生产数量和价格做出具体预测。据称,苹果计划在看到市场对明年发布的OLED iPad Pro的反应后,确定未来MacBook的OLED应用范围。苹果将以iPad和MacBook Pro系列为中心增加OLED的应用,但需根据明年OLED iPad Pro的反应,来实现该计划。
三星显示器、LG显示器和京东方暂时将IT的第8代OLED的玻璃基板尺寸定为第8.7代(2290x2620mm),而不是常用的第8.5代(2200x2500mm),以增加经济可行性面板生产,但根据苹果要求的IT产品OLED屏幕尺寸,这个数字可能会发生变化。
iPad OLED屏目前由三星显示器和LG显示器在现有的第6代线上开发,目标是明年推出,目前价格尚未确定。目前,市场预计11英寸iPad OLED的起价为270美元,13英寸iPad OLED的起价为350美元,但随着开发的进展,面板价格很可能会下降。
一位业内人士表示,“如果应用300美元级别的OLED,那么成品价格必须超过2500美元。在苹果产品中,2000美元以上产品的年销量约为600万台。”
由于10英寸以上的IT产品屏幕比6英寸左右的智能手机屏幕大,预计IT OLED市场开花时,面板厂商将受益,但总量仍然较小。预计每年iPhone OLED出货量为2亿台。
此外,除了价格,消费者对Apple IT产品的忠诚度也是一个考虑因素。与iPhone不同,如果MacBook和iMac的价格定得过高,消费者偏向其他公司产品的可能性相对较高。也很难对苹果以外的公司积极扩大OLED采用率抱有信心。
日本的蒸镀机制造商Canon Tokki生产的设备价格太高。以每月15,000片(15K)第8代玻璃基板投入量计算,佳能Tokki要求的蒸镀机价格在1万亿韩元左右。考虑到包括蒸镀机在内的各种工艺设备的订购,每月建设15K线所需的投资增加到4万亿韩元。但是普遍的看法是,如果三星显示器和LG显示器每月在15K生产线上投资4万亿韩元,都很难盈利。
目前,三星显示器与佳能Tokki就IT用8G OLED蒸镀机的价格谈判陷入僵局。三星显示器目前的储备金为20万亿韩元,但很难轻易投资于可能遭受损失的业务。 
对于去年营业亏损超过2万亿韩元的LG显示器来说,这更是一个艰难的决定。在今年第一季度可能会出现1万亿韩元营业亏损的情况下,投资数万亿韩元用于IT的第8代OLED之后亏损可能是一个不可逆转的投资。目前LG显示器正在等待苹果的提前投资。上个月,LG显示器宣布将向LG电子借款1万亿韩元,以确保运营资金。同时LG显示器也正在研究利用Sunic系统设备的方法。
不过,即使在这种情况下,估计LG显示器也不得不考虑以每月1.5万美元为基准,将IT用第8代OLED的投资规模降低至2万亿韩元左右,并将面板价格降至最低的措施。
佳能Tokki只有在获得三星显示器、LG显示器和京东方的沉积设备订单后,才能在该领域实现盈利最大化。
与此同时,苹果希望LG显示器和三星显示器积极投入IT的第8代OLED投资。尽管如此,IT用第8代OLED的投资之所以必要,是因为需要第8代线灵活应对包括OLED在内的未来20英寸显示器等各种IT产品。现有的第6代或第5.5代生产线在生产力方面存在局限性。未来要量产用于平板电脑、笔记本、显示器等各种IT产品的OLED,业界共识是需要一条IT用8代线,而不是现有的6代OLED线或大尺寸OLED。
几个月以来,外界普遍猜测三星显示器和LG显示器的设备供应商将在2023年3月、4月或5月左右下单前端设备。前端设备订单将在今年第一季度末或第二季度下达的预期,被推测源于某种逆向计算。这是因为三星显示器等必须在今年第二季度下订单设备,才能在2025年上半年开始量产和运营用于IT的第8代OLED生产线。
考虑到开发蒸镀机需要一年左右的时间,这是交货期最长(最长交货期)的设备,考虑到引进设备后设置工艺条件所需的时间,计算出蒸镀机必须在2个季度内下订单才能在2025年上半年开始量产。因而市场对于IT 8G OLED设备订单的预估,就是基于这样的场景。三星显示器等二季度内仍可下订单IT用8G OLED设备,但这要等到苹果对IT用8G OLED投资的数量、价格等预测得到一定程度具体化后才有可能。


 
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