盈利问题尚未解决，IT 8G OLED投资进退维谷。
韩媒报道4月3日报道，多位业内人士透露，三星显示器和LG显示器均未解决IT产品投资第8代有机发光二极管（OLED）的盈利问题。从面板厂商的角度来看，要想进行数万亿级的投资，需要弄清楚未来能卖多少块面板，价格是多少，目前还缺乏相关数据。以及该市场第一大玩家苹果的市场潜力，还不清楚。预估用于IT的8G OLED投资不可逆转。三星显示器和LG显示器最大的变数是苹果IT产品对OLED面板的需求和价格。据了解，目前苹果尚未对IT用第8代OLED面板的生产数量和价格做出具体预测。据称，苹果计划在看到市场对明年发布的OLED iPad Pro的反应后，确定未来MacBook的OLED应用范围。苹果将以iPad和MacBook Pro系列为中心增加OLED的应用，但需根据明年OLED iPad Pro的反应，来实现该计划。三星显示器、LG显示器和京东方暂时将IT的第8代OLED的玻璃基板尺寸定为第8.7代（2290x2620mm），而不是常用的第8.5代（2200x2500mm），以增加经济可行性面板生产，但根据苹果要求的IT产品OLED屏幕尺寸，这个数字可能会发生变化。iPad OLED屏目前由三星显示器和LG显示器在现有的第6代线上开发，目标是明年推出，目前价格尚未确定。目前，市场预计11英寸iPad OLED的起价为270美元，13英寸iPad OLED的起价为350美元，但随着开发的进展，面板价格很可能会下降。一位业内人士表示，“如果应用300美元级别的OLED，那么成品价格必须超过2500美元。在苹果产品中，2000美元以上产品的年销量约为600万台。”由于10英寸以上的IT产品屏幕比6英寸左右的智能手机屏幕大，预计IT OLED市场开花时，面板厂商将受益，但总量仍然较小。预计每年iPhone OLED出货量为2亿台。此外，除了价格，消费者对Apple IT产品的忠诚度也是一个考虑因素。与iPhone不同，如果MacBook和iMac的价格定得过高，消费者偏向其他公司产品的可能性相对较高。也很难对苹果以外的公司积极扩大OLED采用率抱有信心。日本的蒸镀机制造商Canon Tokki生产的设备价格太高。以每月15,000片（15K）第8代玻璃基板投入量计算，佳能Tokki要求的蒸镀机价格在1万亿韩元左右。考虑到包括蒸镀机在内的各种工艺设备的订购，每月建设15K线所需的投资增加到4万亿韩元。但是普遍的看法是，如果三星显示器和LG显示器每月在15K生产线上投资4万亿韩元，都很难盈利。目前，三星显示器与佳能Tokki就IT用8G OLED蒸镀机的价格谈判陷入僵局。三星显示器目前的储备金为20万亿韩元，但很难轻易投资于可能遭受损失的业务。 对于去年营业亏损超过2万亿韩元的LG显示器来说，这更是一个艰难的决定。在今年第一季度可能会出现1万亿韩元营业亏损的情况下，投资数万亿韩元用于IT的第8代OLED之后亏损可能是一个不可逆转的投资。目前LG显示器正在等待苹果的提前投资。上个月，LG显示器宣布将向LG电子借款1万亿韩元，以确保运营资金。同时LG显示器也正在研究利用Sunic系统设备的方法。不过，即使在这种情况下，估计LG显示器也不得不考虑以每月1.5万美元为基准，将IT用第8代OLED的投资规模降低至2万亿韩元左右，并将面板价格降至最低的措施。佳能Tokki只有在获得三星显示器、LG显示器和京东方的沉积设备订单后，才能在该领域实现盈利最大化。与此同时，苹果希望LG显示器和三星显示器积极投入IT的第8代OLED投资。尽管如此，IT用第8代OLED的投资之所以必要，是因为需要第8代线灵活应对包括OLED在内的未来20英寸显示器等各种IT产品。现有的第6代或第5.5代生产线在生产力方面存在局限性。未来要量产用于平板电脑、笔记本、显示器等各种IT产品的OLED，业界共识是需要一条IT用8代线，而不是现有的6代OLED线或大尺寸OLED。几个月以来，外界普遍猜测三星显示器和LG显示器的设备供应商将在2023年3月、4月或5月左右下单前端设备。前端设备订单将在今年第一季度末或第二季度下达的预期，被推测源于某种逆向计算。这是因为三星显示器等必须在今年第二季度下订单设备，才能在2025年上半年开始量产和运营用于IT的第8代OLED生产线。考虑到开发蒸镀机需要一年左右的时间，这是交货期最长（最长交货期）的设备，考虑到引进设备后设置工艺条件所需的时间，计算出蒸镀机必须在2个季度内下订单才能在2025年上半年开始量产。因而市场对于IT 8G OLED设备订单的预估，就是基于这样的场景。三星显示器等二季度内仍可下订单IT用8G OLED设备，但这要等到苹果对IT用8G OLED投资的数量、价格等预测得到一定程度具体化后才有可能。
2023-04-03
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