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华星、惠科、京东方、彩虹合计供应60% 三星今年LCD电视面板主要来自中国大陆

   2023-06-26 THE ELEC液晶网编译19040
核心提示:自三星显示器退出LCD业务之后,三星电子的液晶电视面板供应链越发多样化,但中国大陆面板企业的比重最大,接近60%。在面板企业中,中国大陆CSOT(TCL华星)和HKC(惠科)的比重正在稳步上升,BOE(京东方)的占有率从2021年的17%跌至10%左右。Sharp(夏普)的比重从2020年的2%扩大到10%以上。

自三星显示器退出LCD业务之后,三星电子的液晶电视面板供应链越发多样化,但中国大陆面板企业的比重最大,接近60%。在面板企业中,中国大陆CSOT(TCL华星)和HKC(惠科)的比重正在稳步上升,BOE(京东方)的占有率从2021年的17%跌至10%左右。Sharp(夏普)的比重从2020年的2%扩大到10%以上。

6月26日,据市场调查企业Omdia透露,三星电子计划今年共采购3800万台液晶显示器(LCD)电视面板。虽然比去年的3420万台多,但比2020年4750万台、2021年4780万台少了1000万台左右。

据推算,今年在三星电子液晶电视面板供应占比中,CSOT(26%)和HKC(21%)、BOE(11%)、CHOT(彩虹光电2%)等4家中国大陆面板企业所占的比重为60%。2020年,这4家企业为三星电子供应46%的液晶电视面板,2021年达到54%,而在2022年达到52%后,预计今年将上升到60%。三星电子去年退出了LCD事业,使得CSOT和BOE等中国大陆面板企业的供应比重逐渐增加。

其中,在三星电子今年的液晶电视面板采购量中,CSOT的比重最高,为26%。CSOT从2021年开始保持第一的位置,占有率也在2021年增加到20%,2022年增加到22%,2023年增加到26%。

接着就是占比21%的HKC。HKC主要向三星电子提供低成本液晶电视面板。HKC在三星电子液晶电视面板市场的占有率从2020年的11%增加到2021年的15%、2022年的18%和2023年的21%。

Sharp在2020年的市场份额仅为2%,2021年为9%,2022年为8%,2023年为12%,近三年一直保持在10%左右。

LG显示器的比重在2020年和2021年分别为1%和2%,但到2022年增加到了10%。预计今年将达到8%。

BOE的份额从2020年的11%上升到2021年的17%,但2022年降至9%,预计到2023年将达到11%。

Omdia表示,各企业占有率发生巨大变化的原因在于三星显示器退出LCD事业。三星电子表示,随着三星显示器于去年上半年退出LCD业务,将液晶电视面板供应线路变得更多元化,这是因为,如果对特定面板企业的依赖度增加,价格协商能力就会变小。三星电子还计划在高端电视市场增加有机发光二极管(OLED)电视的出货量,这也有助于加强协商能力。

加上LCD和OLED,预计今年三星电子的电视机总出货量将比去年(3984万台)减少。Omdia预测,今年三星电子的液晶电视出货量为3600万台。再加上三星电子今年OLED出货量预测值100万台出头的3700万台出头,这是三星电子今年整体电视出货量的预测值。三星电子计划从去年开始应用三星显示器的量子点(QD)-OLED,以及LG显示器的白色(W)-OLED,并出货OLED电视。

值得关注的事,三星电子2023年液晶电视出货量的预测值随着时间的流逝而逐渐减少。去年12月的预测值为4080万台,今年3月下降到3970万台,今年6月下降到了3600万台。

同时,LG电子2023年液晶电视出货量的预测值也在下降。去年12月的预测值为2000万台,今年3月也维持不变,但6月份减少到了1950万台。据报道,LG电子去年的OLED电视出货量为300万台。今年整体电视行业形势不佳,OLED电视出货量极有可能逆势增长。即使LG电子今年出货300万台OLED电视,预计每年的电视机总出货量也只有2000万台出头。去年LG电子的电视机总出货量为2376万台(第4位)。

相反,行业对中国企业2023年电视机出货量的预测值却在增加。

去年登上世界电视市场第2位(2454万台)的海信2023年液晶电视出货量预测值从去年12月的2450万台增加到今年3月的2800万台、6月的2840万台。比去年海信的2440万台液晶电视出货量多出400万台。今年,海信预计OLED电视的出货量将达到13万台。加上今年液晶电视和OLED电视的出货量预测值,是2853万台(第2位)。

TCL 2023年液晶电视出货量预测从去年12月的2500万台增加到今年3月的2800万台,6月份也维持在2800万台。由于TCL没有OLED电视阵容,液晶电视的出货量等于电视整体出货量。去年TCL的电视机出货量为2379万台(第3位)。

2023年,在全球电视市场,三星电子的出货量为3700万台,保持第1,海信和TCL预计出货量分别为2800万台左右。据预测,LG电子的出货量将达到2000万台初期,保持第4位。

 
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