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透过显示设备投资,简析LCD/OLED市场概况,企业涉及三星、京东方、TCL华星等

   2023-12-21 THEELEC、DSCC液晶网编译22110
核心提示:12月21日消息,据预测,全球显示器设备投资明年将扩大82%,到2025年也将增加25%。在显示器设备投资中,OLED的比重预计明年将达到54%,2025年将达到84%。

12月21日消息,据预测,全球显示器设备投资明年将扩大82%,到2025年也将增加25%。在显示器设备投资中,OLED的比重预计明年将达到54%,2025年将达到84%。

市场调查机构DSCC 20日预测说,全球显示器设备投资今年将减少61%,达到47亿美元,明年将扩大82%,达到85亿美元,到2025年将增加25%,达到106亿美元。

来源:DSCC

在各年度的显示器设备投资中,有机发光二极管(OLED)的比重预计明年将达到54%,2025年84%,2026年82%。预计明年OLED设备投资规模将与2021年相似,2025年OLED设备投资规模将与2020年相似。

据预测,虽然在设备投资中OLED的比重增加,但在全球显示器生产能力中,目前LCD的比重为90%出头,到2027年将达到80%以上,依然保持压倒性的占有率。在全体显示器生产能力中,OLED的比重预计将从2022年的8.4%小幅增长到2027年的10.6%。

DSCC认为,虽然LCD生产能力的增长势头有限,但随着屏幕大小的持续扩大和液晶电视需求的上升,如果中国的需求恢复到疫情之前的水平,可能会导致LCD面板供应不足。

从应用领域来看,到2027年为止,LCD电视和IT产品将占据全体显示器生产能力的至少73%以上,LCD移动设备到2027年将占据15%。预计到2027年OLED移动设备的比重将达到7%,OLED电视和IT产品的比重将达到4%。

在各应用领域生产能力占有率的变化中,2022年至2027年,OLED移动设备领域的年均增长率(CAGR)最高,达到7.3%。OLED电视和IT产品部门将上涨1.5%,LCD电视和IT产品部门将上涨1.4%。LCD移动设备领域有望出现2.2%的逆向增长。这是受到了非硅(a-Si) LCD生产线停止运行和相对高附加值产品的低温多结晶硅(LTPS)和氧化物(oxide)生产线扩大运行的影响。

从地区来看,预计中国将持续占据优势。在全球显示器生产能力方面,中国的占有率有望从2022年的65%增加到2026至2027年的72%。

在LCD方面,中国市场份额预测值为2022年67%,2025年至2027年74%。OLED领域,中国占有率到2027年将达到49%,同年在该领域的韩国占有率有望接近50%。据预测,以2027年底为准,中国在所有应用领域和技术领域至少会占据49%以上。

据预测,在全球显示器生产能力方面,韩国的占有率将从2022年的12%减少到2027年的8%。因为在LCD领域,韩国的占有率将从2022年的9%降至2024至2027年的3%。OLED领域的韩国占有率预测值为2022年55%、2027年50%。在2027年OLED生产能力占有率上,韩国(50%)和中国(49%)的差距是1%。

来源:DSCC

在整体显示器生产能力中,中国台湾地区的占有率预计将从2022年的19%减少到2027年的17%。印度有望通过塔塔集团从2025年开始对显示器进行投资,并于2027年确保全球显示器生产能力的1%。

从企业来看,BOE占绝对优势。BOE不仅拥有LCD和OLED,还拥有所有应用领域的显示器工厂。2022年至2027年,BOE的全球显示器生产能力占有率预测值为25%至26%。

CSOT去年力压LG Display,排在显示器生产能力第2位。以整体显示器生产能力为准,CSOT的市场占有率有望在2027年之前保持在10%左右。LCD生产能力领域的CSOT占有率预计将从2021年的15%上升到2027年的19%。

HKC今年的显示器生产能力占有率有望达到12%,升至第3位。据推测,LG Display到2021年为止一直排在第2位,但去年排在第3位,今年将继Innolux(第4位)之后降至第5位。

今年,三星Display的整体显示器生产能力排名预计将排在AUO(第6位)和夏普(第7位)之后,列第8位。三星Display 2020年排在LG Display之后,列第3位,但去年撤出了LCD事业。

相反,据预测,到2026年三星Display的移动设备OLED生产能力占有率将超过40%,到2027年将达到37%。在同一领域,预计到2022年至2027年,BOE的市场占有率将达到17至18%,继续保持第二的位置。以2027年为基准,LG Display以11%排在第3位,Visionox以10%排在第4位,Tianma以9%排在第5位。同年,CSOT、EDO和JDI的预测占有率分别为5%。

 
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