要点
在全球新冠肺炎疫情期间，电视面板卖得非常好，但市场上更受欢迎的是IT领域。更进一步，随着IT产业演进，所谓的IT (Information Technology，信息计算机工业) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing，物联网) 的面板需求演进。
全球笔电和平板电脑面板销售金额从2019年的146亿美元增加到2021年的280亿美元，几乎翻了一番。
除了京东方 ─ 迄今为止全球最大的FPD生产商 ─ 中国大陆制造商的IT面板市场份额远低于其电视面板份额，远远落后于中国台湾制造商和LG Display。因此中国大陆制造商看到了一个很大的机会，可以使产品组合多样化，摆脱对电视市场的严重依赖，这将有助于缓解液晶循环（crystal cycle）的极端情况，并从竞争对手手中夺取份额。
随着许多中国大陆工厂产能分配的转变，增量产能的扩大，以及建设和规划以IT面板为目标的新工厂，人们对IT面板的市场与技术演进的兴趣明显增加。
已经订购设备的新LCD工厂几乎肯定会按计划建设，而中国的IT面板产量在未来几年将继续增加。这将有助于中国大陆制造商实现业务多样化，但同时也引起了人们对IT面板生产过剩的担忧。
不久前，部分媒体援引中国主要面板厂商的话说，在为电视应用大量建造8.5/8.6代线和10.5代线LCD工厂后，"不再投资LCD"。然而，最近，对中国新工厂投资的预测正在从智能手机应用的OLED转向LCD，尤其是IT生产。
2020年中至2021年中，新冠疫情驱动的需求激增，使2019年的大尺寸LCD供过于求变成了短缺，同时也在2021年上半年将面板价格和面板厂商的利润推至了历史高点。即使现在电视面板市场明显呈下降趋势，但过去一年的超级周期（super-cycle）影响了面板厂商的实际和计划投资策略。
电视面板在疫情期间卖得很好，但市场上更受欢迎的是IT领域，而且目前的IT面板应用已经逐渐与所谓的IoT (Internet of thing，物联网) 的大趋势结合在一起，而且它将继续优于整个面板市场的表现。
例如，笔电和平板电脑的销售金额从2019年的146亿美元增加到2021年的280亿美元，几乎翻了一番（见图1）。
图1：笔电和平板电脑面板销售金额
Source: Omdia
就面积而言，笔电和平板电脑需求从2019年的1630万平方公尺扩大到2021年的2320万平方公尺。Omdia预测，随着面板价格从2022年起开始下降，面板销售金额将适度下降。即便如此，随着工作场所向移动性的加速转变和越来越多的在线教育，销售量将在未来保持在疫情前的需求之上。就面积而言，预计需求将继续逐年增长。在同样的市场趋势驱动下，桌上型显示器面板的需求增长路径也与笔电和平板电脑非常相似。
更进一步，随着IT产业演进，所谓的IT (Information Technology，信息计算机工业) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing，物联网) 的面板需求演进，这代表更多的机会与挑战。
IT面板市场的出色表现引起了所有FPD面板厂商的极大兴趣，尤其是中国大陆厂商。除了京东方 ─ 迄今为止世界上最大的FPD生产商 ─ 之外，中国大陆厂商的IT面板市场份额远低于其电视面板份额，远远落后于中国台湾制造商和乐金显示（见图2）。
图2：2021年笔电面板出货量份额
Source: Omdia
市场增长吸引了中国大陆面板厂商的注意，他们认为这是一个很大的机会，既可以使其产品组合多样化，摆脱对电视市场的严重依赖，这将有助于缓解液晶周期（crystal cycle）的极端情况，又可以从竞争对手手中夺取份额。
随着许多中国工厂产能分配的转变，增量产能的扩大，以及建设和规划以IT面板为目标的新工厂，人们对IT面板销售的兴趣明显增加。
Source: Omdia
备注：上面的甘特图只显示了第一阶段的时间安排，到2026年底的总产能或爬坡产能。它不包括2021年之前建造的工厂，但包括之后扩张的工厂。在Omdia的方法论中，只有可能性≥30%的工厂被计算在供应和设备的预测中。请参阅Omdia的《3Q21 OMDIA OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker 》以了解更多细节和最新预测。
图3所示的13家工厂中，有一半以上是生产LCD的。华星T9、华星T5、天马TM19、信利四川 3号工厂和京东方B15新厂都将专门针对IT面板生产。同时，计划中的惠科H6、维信诺V4、华星T8和印度Vedanta VED 一厂都计划将一些产能分配给IT。华星光电的两个新工厂，T9和T5，现在都计划完全致力于IT生产，并且正在快速推进。不过，2023年及以后列出的其他工厂都是推测性的。
从2020年第三季度到2021年第三季度，中国面板厂商对LCD工厂的投资获得了巨大回报，因为品牌商无法购买足够的面板来满足其既定需求，面板价格飙升。同时，中国厂商审视了其LCD和OLED工厂的利用率和利润率，清楚地看到其LCD工厂的生产力更高，利润也更高。这反过来又酝酿了多个新的LCD工厂计划，至少在华星光电T5工厂的案例中，可以看到该公司将计划中的OLED工厂转向LCD。
这使未来对LCD工厂的投资前景重现，再次证明了主流LCD的多功能性和持久力。这也标志着中国厂商为赢得IT面板领域的市场份额进行了重大投资。
