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天马回应车载显示、OLED、IT显示等业务情况

   2024-05-14 投资者关系活动记录表4670
核心提示:5月11日,深天马A发布投资者关系活动记录表。车载业务仍是天马的战略核心业务之一,今年一季度车载业绩实现同比增长。

5月11日,深天马A发布投资者关系活动记录表。车载业务仍是天马的战略核心业务之一,今年一季度车载业绩实现同比增长。天马认为,虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力,但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多,车市发展仍蕴含较好的发展潜力。未来,公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块,持续做大做强车载业务。

投资者关系活动主要内容介绍:

问:公司一季度业绩及业务基本情况。

答:2024年一季度,公司实现营收约77.5亿元,同比增长0.54%,保持了稳健的经营活动现金流,实现归属于上市公司股东的净利润约-3亿元,同比改善约3.62亿元。基于武汉OLED产线在2023年Q2按准则要求按进度进行转固并计提折旧,如剔除这部分影响,公司2024年一季度扣除非经常性损益后的净利润较2023年一季度同比有显著改善。一季度是显示行业传统淡季,但公司在车载、AMOLED手机等显示业务上仍取得了良好表现:车载显示业务上,公司今年一季度营收同比提升超40%、环比提升超10%,其中,LTPS技术车载显示产品出货量同比增长超200%,面向国际头部车企的汽车电子业务在3月实现销售额单月破亿,今年预计将会加速规模起量。AMOLED柔性手机显示业务上,TM17柔性AMOLED手机显示一季度营收同比提升超16%、环比提升超10%,基于终端客户持续较为积极的提货需求,AMOLED柔性产线产能(TM17及TM18)预计将得到进一步提升释放。

问:请介绍柔性OLED手机供需情况的变化。

答:从需求端来看,智能手机作为最重要的人机交互界面,智能化生活的必需品,随着5G和生成式AI在手机领域的渗透,未来将呈现恢复式成长的态势,其中,随着折叠、LTPO等高端技术产能的释放和在主流、旗舰机型上的应用,柔性AMOLED技术结构性成长趋势明显。从供给端来看,目前行业主要用于智能手机屏幕制造的第六代柔性OLED产能布局已基本成形,新增产能空间较为有限。随着对产能消耗更多的折叠LTPO产品需求的增长、新技术(比如减偏光片、Tandem等)产品的持续开发对量产产能的占用,以及柔性OLED技术亦逐步向车载、IT等中尺寸领域的渗透,预计行业内柔性OLED手机产能呈偏紧的态势将延续较长时间。在AMOLED手机面板市场供需改善的趋势下,公司将紧抓行业发展机遇,加速产能释放来更好的匹配需求节奏,并不断技术创新,提升高规格产品的出货量,持续优化产品结构,强化竞争力。

问:公司柔性OLED业务进展怎样?在折叠等高端产品的进展规划?

答:在AMOLED柔性手机显示领域,公司已实现国内主流品牌客户全覆盖,客户粘性不断增强,同时产品规格提升趋势明显,支持多元品牌客户项目,高端折叠、HTD、MLP产品实现旗舰机型交付。今年一季度,公司运营管理的两条AMOLED柔性产线(TM17、TM18)均保持良好的稼动。公司将继续推进TM17产线产能挖潜,争取更多的销售机会,同时加快TM18产线第二阶段产能的逐步释放。目前,下游柔性OLED手机显示产品需求旺盛,产品价格还在向上修复中,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力,加大在头部客户旗舰项目覆盖,提升出货量和高端产品占比,不断提升产品竞争力和盈利能力。预计2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长,并目标进入品牌客户更多高端、旗舰项目。

问:公司一季度车载业绩同比增长,主要原因是什么?

答:虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力,但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多,车市发展仍蕴含较好的发展潜力。今年一季度,公司整体客户端需求同比提升明显,并且LTPS技术规格产品渗透在加快,展现出良好的发展活力。公司拥有多技术多规格的显示解决方案,正加速LTPS在车载业务的投入力度,全球车载客户覆盖广泛,很好地支持了客户的需求提升。

问:如何展望公司今年车载业务毛利率趋势?

答:车市需求增长和规格提升的趋势不变,但也客观面临市场竞争激烈、价格挑战等的压力,会对上游供应链有一定传导。公司的车载显示业务以模组出货为主,定制化程度较高,将持续在屏上做加法,不断提升产品技术方案和规格,加大LTPS技术对车载产品的渗透和产品尺寸升级,不断提升产品模组复杂度和集成度,更好地助力车载产品价值度的提升,并持续加大高附加值产品的占比,力争毛利率的稳健。

问:公司在车载方面有何规划和布局?

答:2024年,公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势,推动LTPS车载业务加速发展,同时重点推进面向全球头部整车厂的汽车电子业务,实现业务规模快速提升,驱动车载显示业务的快速发展。公司看好车载显示市场,将车载显示作为公司的战略核心业务之一。凭借在车载领域近30年的深耕,拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队,打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。公司将充分利用现有的LTPSG5.5及G6产线资源及积累,加速推进LTPS产能向车载显示领域拓展。在此基础上,公司为车载显示业务引入新投建的第8.6代线(TM19)和新型显示模组产线(TM20)等先进产能也将于今年内逐步进入量产爬坡,厦门Micro-LED产线将车载显示作为重要应用方向之一,着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力,持续加强短中长期的技术优势,该产线也将于今年实现全制程贯通并具备小批量出货能力。未来,公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块,持续做大做强车载业务。

问:公司对于LTPS产线未来的规划是怎样的?

答:目前,LTPS手机产品在公司LTPS业务中占据主要份额,随着公司LTPS多元化业务的推进,非手机类产品(车载、IT、工业品及其他)的比重快速提升。2023年,公司LTPS车载显示产品出货量同比增长超过50%,LTPS中高端IT显示产品出货量同比增长近150%。公司将继续LTPS产线的多元化布局,不断提升LTPS产线的灵活和弹性经营能力,助力LTPS业务持续、稳健发展。

问:请问公司在IT显示业务领域的发展规划是什么?

答:目前,公司主要依托在LTPS上的资源积累和客户基础加速开拓LTPS中高端平板、笔电领域,已实现LTPS产品线全覆盖,并进一步完善全球化客户群体中。随着今年运营管理的TM19和TM20产线产能的开始逐步释放,将为公司IT业务发展补齐TFT-LCD技术的产能和技术支撑,多元的技术产能将形成很好的差异化组合,为公司未来发展打开庞大的新市场,实现新领域的开拓,多样化的技术解决方案也将增强在客户端的竞争力,支持客户进行多元的生态发展布局,强化客户粘性。

 
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